О компании

Moscar Finance (moscarfinance.ru) — инвестиционная компания, привлекающая частные средства инвесторов для покупки автомобилей, которые затем сдаются в аренду с возможностью выкупа. Инвесторы получают часть дохода от ежемесячных арендных платежей, а компания организует весь процесс — от покупки авто до взаимодействия с арендаторами, делая участие максимально удобным и прозрачным.

Проблематика

Компания Moscar Finance столкнулась с необходимостью автоматизации и упорядочивания ключевых бизнес-процессов в CRM Битрикс24, связанных с привлечением инвесторов, управлением автопарком и сопровождением сделок. На момент старта проекта Битрикс24 уже использовался в компании, однако система была настроена фрагментарно и применялась в основном как инструмент хранения сведений, без автоматизации и сквозной логики процессов.

Информация по инвесторам, автомобилям и сделкам хранилась в разных разделах CRM и внешних источниках, многие операции выполнялись вручную, а контроль задач, документооборота и финансовых показателей не был связан с конкретными стадиями сделок. В результате система не отражала реальную картину бизнеса и не использовала свой потенциал, что потребовало привлечения внешнего партнера для выстраивания прозрачных и управляемых процессов.

Анализ и мониторинг

Работы начались с детального изучения текущих бизнес-процессов Moscar Finance, включая управление автопарком, логистику автомобилей, аренду с правом выкупа, документооборот и взаимодействие с инвесторами. Особое внимание уделялось процессам сопровождения сделок и жизненному циклу автомобилей.

Мы провели полный аудит источников информации: данных, уже внесенных в CRM, Google Таблиц и других внешних баз. Анализ включал проверку структуры сущностей, связей между их свойствами, наличие дублирующих записей и точек, где сведения терялись или требовали ручного ввода. Это позволило определить, какие данные и процессы необходимо объединить в единой системе для обеспечения прозрачности и управляемости.

Далее был проведен анализ процессов совместно с командой заказчика: регулярные встречи, созвоны и интервью со всеми сотрудниками, вовлеченными в работу с инвесторами, документами и автопарком. Совместно были согласованы этапы процессов, зоны ответственности подразделений и порядок прохождения данных на каждом шаге, включая проверки документов, юридическую экспертизу и согласование финансовых показателей.

Для наглядного отображения и систематизации работы были созданы карты процессов, включающие сценарии взаимодействия сотрудников, последовательность действий и точки контроля. Эти карты позволили визуализировать узкие места, выявить дублирующие операции и подготовить структуру процессов для последующей автоматизации и настройки CRM.

По итогам анализа была сформирована документированная архитектура бизнес-процессов, которая стала основой для разработки технического решения.

Решение

После этапа анализа процессов и погружения в специфику бизнеса Moscar Finance мы определили ключевые направления работы, которые позволили использовать весь потенциал CRM, ускорить обработку информации и повысить прозрачность управления инвестициями и автопарком. Основной целью стало выстраивание логики работы с инвесторами, автопарком и документами, а также минимизация ручного труда сотрудников.

Задачи включали:

• Автоматизация работы с инвесторами и сделками — сбор и отображение информации о вкладчиках и их автомобилях, автоматическое создание копий сделок в смарт-процессах.

• Автоматизация задач и контроля процессов — формирование дел и задач в календаре с уведомлениями и напоминаниями сотрудникам, контроль выполнения этапов работы.

• Автоматизация документооборота и финансовой аналитики — создание договоров, доверенностей и расчетов доходности, расходов и процента выкупа, интеграция финансовых сведений.

• Настройка CRM и бизнес-процессов — конфигурация карточек сделок, смарт-процессов, шаблонов документов и интеграция подразделений компании в систему.