Разработка модуля "Проведение планерок в CRM"
Вернуться к списку-
Тип проекта:Коробочная версия
-
Тематика сайта:Оборудование, техника
-
Редакция продукта:Корпоративный портал - 50
-
Сайт:
-
Партнер:
Вроде все просто и удобно. Но проблема возникает, если проводить планерку с отделом продаж. Рабочий инструмент “продажников” — CRM. А модуль “Собрания и планерки” с CRM не связан. Нет возможности привязать элементы CRM к планеркам и фиксировать по ним решения.
Бизнес-задача, которую нужно было нам решить, звучала так: “Обеспечить проведение планерок в отделе продаж с детальным обсуждением каждой сделки у каждого менеджера”.
Требования заказчика:
-
должна быть возможность просмотра истории решений на планерках по сделкам;
-
количество рассматриваемых сделок на одной планерке может составлять несколько десятков. Интерфейс модуля планерок должен иметь удобные средства для работы с большим количеством сделок;
-
создать страницу с новой версткой, которая нужна заказчику;
-
нужно отслеживать и сохранять промежуточные решения по каждой сделке.
Совокупность всех требований не позволила выполнить простую доработку существующего модуля “Собрания и планерки”. Поэтому в итоге приняли решение — создать отдельный модуль планерок для CRM.
Проделанная работа.
Для учета планерок и хранения истории по планеркам создана в CRM сущность «Планерки» со списком проведенных и будущих планерок.
Список планерок находится в разделе CRM (отдельное меню) и доступен на чтение/запись определенным сотрудникам:
При создании планерки можно указать нужные сделки, которые надо обсудить на планерке.
За счет привязки сущности “Планерки” к сделкам, доступ осуществляется к списку всех планерок в каждой сделке через меню. В каждой сделке в разделе Планерки можно просмотреть сами планерки и решения, принятые на планерках.
Каждую сделку можно отдельно выносить на планерку через команду меню. Но для большого количества предусмотрен инструмент выбора нескольких сделок - через множественное действие в списке сделок.
Все решения планерки сохраняются при нажатии кнопки Сохранить в каждой сделке, выведенной на рассмотрение. А также с помощью общей кнопки Сохранить всё.