Кредитный потребительский кооператив "Народная касса", г. Ачинск

Кейс по внедрению Битрикс24.

Клиент: Кредитный потребительский кооператив "Народная касса", г. Ачинск

- сфера деятельности: финансовый сектор

- дата основания: 2010 год

- число сотрудников, работающих в битрикс24: 5

- количество офисов/филиалов, география: центральный офис - Красноярский край, г. Ачинск, мкрн. 7, д. 14

- примечательные факты, достижения компании:

Миссия КПК «Народная касса» заключается в повышении экономического и социального благосостояния своих членов – пайщиков, путем предоставления финансовой взаимопомощи.

5 лет опыта работы на рынке потребительских займов, поэтому отточены все направления использования займов. Компания тесно сотрудничает с агентствами недвижимости и застройщиками. Юристы, оценщики и специалисты службы безопасности кооператива защищают клиентов от рискованных сделок.

Необходимость внедрения Битрикс24:

- Уход от работы в таблицах в пользу современных технологий;

- внедрение собственного корпоративного портала компании;

- облегчить работу менеджеров;

- увеличение объемов продаж путем повышения качества обработки заявок

- реализация всех возможностей телефонии: запись, прослушивание и оценка качества совершенных звонков.

Ключевые критерии при выборе Битрикс24:

- автоматизация воронки продаж, контроль заявок и сделок, отчетность;

- планировщик: учет рабочего времени сотрудников, постановка и контроль над выполнением задач.

Почему клиент выбрал именно нашу компанию:

На протяжении нескольких лет КПК «Народная касса» находится на абонентском обслуживании у нашей компании ООО «Ордин и К». Так как мы успешно внедрили корпоративный портал в работу собственного кооператива, было принято решение перенять успешный опыт использования Битрикс24.

Процесс внедрения, особенности проекта:

В начале была настроена логика по статусам для лидов: от самой первой стадии для новых заявок до заключительной, на котором происходит конвертация в сделку/контакт/компанию. Чтобы получать новые лиды, для менеджеров была подключена телефония.

На следующем этапе создается первое направление, в котором менеджеры взаимодействуют с партнерами для получения новых сделок: была импортирована большая база компаний для обзвона.

- Проблемы вовлечения пользователей в работу:

Было ожидаемо, что менеджеры негативно будут воспринимать новшенства в их работе: их устраивал и старый уклад работы с таблицами Excel. Изначально сотрудник не понимает ценность автоматизации и в целом значимость CRM системы в отделе продаж.

- Обучение и вовлечение пользователей:

Чтобы сотрудникам было легче ориентироваться в интерфейсе новой программы, были подготовлены инструкции по работе в Битрикс24, а также инструкции по работе в различных направлениях сделок в CRM. Ежедневно проводятся совещания по видеосвязи между руководителями по вопросам и проблемам в работе корпоративного портала, в которых принимают участие и сотрудники – пользователи портала.

- Сложности во внедрении и их преодоление:

Поначалу сотрудник «терялся» в богатой на разнообразие функции CRM системе и в целом на портале: стадии сделок не менялись, задачи были просрочены, учет времени не велся. Для решения проблемы был подключен сотрудник отдела качества, ежедневно проверяющий менеджеров по всем направлениям работы и составляющий акт с вынесенными ошибками, который давал понять, на что обратить внимание и что необходимо исправить.

Достигнутые результаты:

- в битрикс24 вовлечены все сотрудники компании;

- запущено около 50 регулярных задач;

- внедрена CRM-система: статусы лидов, несколько направлений сделок, настроена телефония, интеграция с почтой.