Корпоративный портал ООО СК «Орбита»
Вернуться к спискуПроектное внедрение для страховой компании: «Орбита»
Цель: Автоматизировать работу офиса, избежать бумажной волокиты, настроить координацию и общение сотрудников в едином месте.
Изначально провели Базовое внедрение:
Настраиваем базовый функционал портала и CRM-модуля, который позволит работать с клиентской базой и видеть аналитику по продажам
Список работ:
- Настройка роботов;
- Настройка документов и создание нужных печатных форм, настройка нумерации;
- Внедрение бизнес-процессов;
- Настройка задач и отчетов по ним;
- Настройка модуля ДИСК
- Обучение сотрудников
- Разработка приложения для учета финансов по сделкам.
- Был настроен учет писем - официальных обращений.
Корпоративный портал решает вопрос клиента связанный с продажами, засчет детальной настройки модуля CRM.
А так же автоматизацию по официальным письмам и связанным с ним бизнес-процессом - позволяет сегментировать их, легко находить, вести учет каждого обращения.
Пару слов о клиенте:
Цель: Автоматизировать работу офиса, избежать бумажной волокиты, настроить координацию и общение сотрудников в едином месте.
Изначально провели Базовое внедрение:
Настраиваем базовый функционал портала и CRM-модуля, который позволит работать с клиентской базой и видеть аналитику по продажам
Список работ:
- - Настройка окружения для корпоративного портала Bitrix24GT;
- - Приглашение пользователей;
- - Настройка структуры компании и прав доступа;
- - Создание рабочих групп;
- - Настройка воронки продаж (этапы Лидов и Сделок);
- - Настройка дополнительных полей и справочников. Обязательность заполнения полей. Настройка расположения полей;
- - Настройка шаблонов счёта и коммерческого предложения;
- - Настройка встроенных отчетов и аналитики по продажам
- - Интеграция с IP-телефонией.
- - Настройка маршрутизации и записи звонков;
- - Интеграция с корпоративной электронной почтой (Подключение корпоративного адреса и личных адресов менеджеров);
Корпоративный портал решает вопрос клиента связанный с продажами, засчет детальной настройки модуля CRM.
А так же автоматизацию по официальным письмам и связанным с ним бизнес-процессом - позволяет сегментировать их, легко находить, вести учет каждого обращения.
Пару слов о клиенте:
Страховая компания «Орбита» – всегда на высоте!
Страховая компания «Орбита» основана в Москве в 1992 году как специализированная страховая компания, одним из учредителей которой стал Московский Институт Теплотехники - разработчик и создатель уникальных ракетных комплексов “Тополь-М” и “Булава”.