Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Невазайм"

Компания Невазайм занимается предоставлением микрофинансовых услуг для клиентов.

Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
6 офисов находятся в разных городах по России.

Изначально клиент пользовался облачной версией.
Но в виду быстро растущей компании и нехватки функциональности облачного решения был приобретен коробочный продукт.

Кратко о проекте.
Была настроен CRM модуль. 
Лиды попадают автоматически с сайта (настроены по вебхукам). Каждая заявка имеет принадлежность к городу и к странице с которой сделана.
Менеджер получая Лид. Связывается с клиентом и выясняет потребности.  Если клиент не подходит под требования он бракуется. 
Если удовлетворяет требованием то переводится в Сделку + Контакт.

В сделках существует 2 направления. Сделка ОП и Сделка ОА. 
Для чего два направления, у каждого отдела ОП и ОА, свой набор статусов и доп полей. 

Для этого был придумана такая реализация прохождения сделки. 
При переводе из Лида в сделку менеджер выбирает направление ОП. 
Менеджер ведет по статусам клиента.
Назначает встречу.
Проводит встречу.
Подана заявка.
На согласовании ОА.
Заявка согласована.

После согласования заявки и успешного статуса заявка согласована. Сделка в данном направлении закрывается и автоматически со всеми данными и полями создается в направлении Сделка ОА. с автоматическим назначением нового ответственного за отдел Андеррайтинга. 

Специалист этого отдела ведет уже данную сделку по своим статусам.
Проверка ОА.
Выдан аванс.
Сдана на регистрацию.
Зарегистрирована сделка.
Выдан 3 транш.
Досье отправлено в архив.

С логическим завершением. 

Доработка Битрикс24 с Личным кабинетом сайта.

На сайте существует личный кабинет партнера. 
При регистрации на сайте, в Битрикс24 создается контакт либо компания в зависимости от регистрации юр. иили физ. лица.

Ответственный менеджер получает уведомление о том что создан контакт/компания из ЛК.
Он связывается с партнером, выясняет потребность. Если партнер подходит под условие он в Б25 подтверждает что партнер может оставлять заявки. 

После подтверждения партнеру приходит уведомление на почту о том что  у него появилась возможность подавать заявки через ЛК
Он заполняет всю информацию необходимую для заявки, прикладывает документы и отправляет их на согласование. 
В Битрикс24 создается сделка с привязанным подтвержденным контактом.
Менеджер ведя эту сделку, отмечает статусы в Битрикс24. 
Данные статусы отображаются в личном кабинете партнера.
Все заявки партнера в будущем хранятся в Битрикс24 с привязкой к нему
Логина и пароли партнера не хранятся в Битрикс24, они хранятся на сайте но привязаны id контакта/ компании в Битрикс24.