Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Невазайм"
Вернуться к спискуКомпания Невазайм занимается предоставлением микрофинансовых услуг для клиентов.
Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
6 офисов находятся в разных городах по России.
Изначально клиент пользовался облачной версией.
Но в виду быстро растущей компании и нехватки функциональности облачного решения был приобретен коробочный продукт.
Кратко о проекте.
Была настроен CRM модуль.
Лиды попадают автоматически с сайта (настроены по вебхукам). Каждая заявка имеет принадлежность к городу и к странице с которой сделана.
Менеджер получая Лид. Связывается с клиентом и выясняет потребности. Если клиент не подходит под требования он бракуется.
Если удовлетворяет требованием то переводится в Сделку + Контакт.
В сделках существует 2 направления. Сделка ОП и Сделка ОА.
Для чего два направления, у каждого отдела ОП и ОА, свой набор статусов и доп полей.
Для этого был придумана такая реализация прохождения сделки.
При переводе из Лида в сделку менеджер выбирает направление ОП.
Менеджер ведет по статусам клиента.
Назначает встречу.
Проводит встречу.
Подана заявка.
На согласовании ОА.
Заявка согласована.
После согласования заявки и успешного статуса заявка согласована. Сделка в данном направлении закрывается и автоматически со всеми данными и полями создается в направлении Сделка ОА. с автоматическим назначением нового ответственного за отдел Андеррайтинга.
Специалист этого отдела ведет уже данную сделку по своим статусам.
Проверка ОА.
Выдан аванс.
Сдана на регистрацию.
Зарегистрирована сделка.
Выдан 3 транш.
Досье отправлено в архив.
С логическим завершением.
Доработка Битрикс24 с Личным кабинетом сайта.
На сайте существует личный кабинет партнера.
При регистрации на сайте, в Битрикс24 создается контакт либо компания в зависимости от регистрации юр. иили физ. лица.
Ответственный менеджер получает уведомление о том что создан контакт/компания из ЛК.
Он связывается с партнером, выясняет потребность. Если партнер подходит под условие он в Б25 подтверждает что партнер может оставлять заявки.
После подтверждения партнеру приходит уведомление на почту о том что у него появилась возможность подавать заявки через ЛК
Он заполняет всю информацию необходимую для заявки, прикладывает документы и отправляет их на согласование.
В Битрикс24 создается сделка с привязанным подтвержденным контактом.
Менеджер ведя эту сделку, отмечает статусы в Битрикс24.
Данные статусы отображаются в личном кабинете партнера.
Все заявки партнера в будущем хранятся в Битрикс24 с привязкой к нему
Логина и пароли партнера не хранятся в Битрикс24, они хранятся на сайте но привязаны id контакта/ компании в Битрикс24.
Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
6 офисов находятся в разных городах по России.
Изначально клиент пользовался облачной версией.
Но в виду быстро растущей компании и нехватки функциональности облачного решения был приобретен коробочный продукт.
Кратко о проекте.
Была настроен CRM модуль.
Лиды попадают автоматически с сайта (настроены по вебхукам). Каждая заявка имеет принадлежность к городу и к странице с которой сделана.
Менеджер получая Лид. Связывается с клиентом и выясняет потребности. Если клиент не подходит под требования он бракуется.
Если удовлетворяет требованием то переводится в Сделку + Контакт.
В сделках существует 2 направления. Сделка ОП и Сделка ОА.
Для чего два направления, у каждого отдела ОП и ОА, свой набор статусов и доп полей.
Для этого был придумана такая реализация прохождения сделки.
При переводе из Лида в сделку менеджер выбирает направление ОП.
Менеджер ведет по статусам клиента.
Назначает встречу.
Проводит встречу.
Подана заявка.
На согласовании ОА.
Заявка согласована.
После согласования заявки и успешного статуса заявка согласована. Сделка в данном направлении закрывается и автоматически со всеми данными и полями создается в направлении Сделка ОА. с автоматическим назначением нового ответственного за отдел Андеррайтинга.
Специалист этого отдела ведет уже данную сделку по своим статусам.
Проверка ОА.
Выдан аванс.
Сдана на регистрацию.
Зарегистрирована сделка.
Выдан 3 транш.
Досье отправлено в архив.
С логическим завершением.
Доработка Битрикс24 с Личным кабинетом сайта.
На сайте существует личный кабинет партнера.
При регистрации на сайте, в Битрикс24 создается контакт либо компания в зависимости от регистрации юр. иили физ. лица.
Ответственный менеджер получает уведомление о том что создан контакт/компания из ЛК.
Он связывается с партнером, выясняет потребность. Если партнер подходит под условие он в Б25 подтверждает что партнер может оставлять заявки.
После подтверждения партнеру приходит уведомление на почту о том что у него появилась возможность подавать заявки через ЛК
Он заполняет всю информацию необходимую для заявки, прикладывает документы и отправляет их на согласование.
В Битрикс24 создается сделка с привязанным подтвержденным контактом.
Менеджер ведя эту сделку, отмечает статусы в Битрикс24.
Данные статусы отображаются в личном кабинете партнера.
Все заявки партнера в будущем хранятся в Битрикс24 с привязкой к нему
Логина и пароли партнера не хранятся в Битрикс24, они хранятся на сайте но привязаны id контакта/ компании в Битрикс24.