Личный кабинет клиента международной инвестиционной компании Concern General Invest
Вернуться к списку-
Тип проекта:Информационный сайт
-
Тематика сайта:Финансы, бухгалтерия, банк
-
Редакция продукта:Эксперт
-
Сайт:
-
Партнер:
- Редактирование личных и учетных данных пользователя, 4 типа паспортов/удостоверений с автозависимыми полями, заведение и поддержка нескольких банковских счетов в 13 валютах. Подтверждение всех изменений через ввод SMS-кода (интеграция с системой Заказчика). Сервисы авторизации и восстановления/смены пароля.
- Поддержка до 2 договоров в одном профиле пользователя (документы, отчеты, поручения меняются в зависимости от выбранного договора).
- Нотификация о непрочитанных сообщениях и неподписанных документах.
- Прием торговых и не торговых поручений от клиентов, фильтр поручений по периоду, статусу (в обработке, доставлено, исполнено, отклонено), типу поручения (вывод/перевод денежных средств, конвертация валюты, совершение сделки с ценными бумагами, прочее). Индивидуальные шаблоны создания поручений для каждого из 5 типов, взаимозависимые поля: тип поручения (лимитные/по рынку), вид сделки (покупка/продажа), валюта, тип расчетного счета списания/зачисления, сумма. Возможность создать аналогичное поручение или отозвать имеющееся. SMS-подтверждение создания поручений.
- Формирование 12 типов печатных форм поручений из данных клиента в формате PDF . Экспорт поручений с сайта на сервер Заказчика.
- Подготовка документов на подпись, фильтр по периоду, статусу (подписан/не подписан), типу (сводные документы/другие поручения). Скачивание документа в виде PDF-файла, подписание документов клиентом через подтверждение по SMS. Система обмена документами с сетевой папкой Заказчика по Cron, автоматический разбор документов по маске.
- Предоставление отчетности клиентам в виде списка генерируемых в формате PDF отчетов с фильтром по периоду и типу (ежедневный, ежемесячный, ежеквартальный), скачиванием файла. Импорт отчетов.
- Система технической поддержки — создание пользователями тикетов с описанием и подгрузкой файлов, переписка с менеджером техподдержки. Фильтрация обращений по дате и поиск их по теме или сообщению.
- Общая лента новостей компании с подгрузкой файлов, вывод важного сообщения для клиентов на главной странице с возможностью скрыть его после прочтения. Обратная связь.
- Зеркальная версия личного кабинета на английском языке с оптимизацией процесса формирования документов в соответствии с особенностями английского языка.
- Адаптивный дизайн для 4 разрешений (сайт перестраивается под различные устройства).
