Автоматизация аутсорсинговой компании ООО «Нескучные финансы»
Вернуться к списку
Название компании: Нескучные финансы
Сфера деятельности: Финансовые услуги, консалтинг, обучение
Сайт: https://noboring-finance.ru/about/
Компания «Нескучные финансы» занимается финансовым консалтингом, помогая клиентам эффективно управлять личными и бизнес-финансами. Основные направления:
-
Финансовое планирование
-
Инвестиции и управление капиталом
-
Обучение финансовой грамотности
-
Консультации для предпринимателей
Компания стремится автоматизировать процессы, улучшить клиентский сервис и повысить эффективность работы команды.
Цели внедрения CRM Битрикс24
-
Автоматизация продаж – сокращение рутинных операций, ускорение обработки заявок.
-
Управление клиентской базой – единое хранилище контактов, история взаимодействий.
-
Повышение конверсии – контроль воронки продаж, анализ эффективности каналов привлечения и продажи.
-
Улучшение коммуникации – интеграция почты, чатов, задач в одной системе.
-
Аналитика и отчетность – мониторинг KPI, эффективности менеджеров.
Результаты внедрения CRM Битрикс24
В результате реализации проекта, была автоматизирована работа по обработке заказов с образовательной площадки Геткус и
приему поступающих обращений от клиентов (звонки и почта)
Все поступающие заказы обрабатываются в Битркис24
На стороне CRM
-
Настроена структура компании;
-
Настроены стадии для Лидов;
-
Настроены триггеры и роботы в воронках;
-
Настроена работа открытых линий и каналы;
-
Настроена передача данных с площадки Геткурс;
-
Настроены правила создания и распределения лидов из почты и телефонии;
Менеджеры клиента обучены, проект запущен, клиент активно использует весь функционал системы