Atomic. Оптимизация рабочих процессов с помощью Битрикс24

Задача

Необходимо настроить CRM-систему в Битрикс24, которая автоматизирует ключевые бизнес-процессы компании, даст возможность управления проектами, включающая в себя создание проектов, распределения их между менеджерами и отслеживания этапов выполнения.

Заказчик обратился к нам с запросом на внедрении CRM в Битрикс24. На момент обращения в компании не были оптимизированы бизнес-процессы по согласованию оплат и договоров, отсутствовало краткосрочное и долгосрочное планирование задач. Также были сложности ведения проектов.

Первым шагом были проведены встречи с руководством и ключевыми сотрудниками компании, а также проанализированы текущие процессы работы. Мы провели анализ его бизнес-процессов и определили основные функциональные требования, также нарисовали mindmap со всеми процессами компании.

Внедрение Битрикс24
После получения обратной связи от заказчика, выявлены и сформулированы задачи, которые необходимо было достичь по средствам внедрения CRM Битрикс24.

На основании требований к проекту были реализованы карточки сделок, компаний и контактов с пользовательскими полями, также настроен под компанию функционал управления проектами, включающий возможность создания проектов, распределения их между менеджерами и отслеживания этапов выполнения. Также были разработаны бизнес-процессы по согласованию оплат и договоров.

Блоки проектов

Компания столкнулась с неэффективным делением проектов на блоки. Это приводило к путанице, затрудняло объединение информации и усложняло процесс управления проектами.

Для решения данной проблемы мы смогли объединить разные блоки проектов в единую сущность посредством смарт-процессов, что позволило менеджерам клиента видеть все ключевые точки проекта без лишнего взаимодействия с системой. Основная цель реализации блоков проектов заключается в повышении эффективности управления проектами и улучшении качества их выполнения.

 Разработка бизнес-процессов

После того, как мы собрали все требования и внедрили битрикс24, мы перешли к разработке основных бизнес-процессов, которые автоматизируют и оптимизируют процессы работы компании.

Нашей основной задачей в рамках данного проекта является разработка эффективных и действенных бизнес-процессов для заказчика. Мы учли все его потребности и цели и предложили оптимальное решение.

Бизнес-процесс согласование оплат
Следующим нашим шагом было оптимизация и прозрачность выставления оплат.

Нами был разработан бизнес процесс который обеспечивает своевременное согласование оплат и контроль над денежными средствами внутри Битрикс24. Это оптимизировало процесс согласования оплат, тем самым, снизило количество ошибок и задержек, а также был упрощен процесс для сотрудников.

В рамках проекта, мы разработали бизнес-процесс внутри битрикс24 для автоматизации данного процесса. Теперь сотрудники компании могут создавать запросы на оплату прямо из интерфейса системы, что значительно ускоряет процесс.

Бизнес-процесс согласование договоров

В ходе проекта была разработана и внедрена система согласования договоров на базе битрикса. Процесс согласования, включает в себя этапы утверждения, контроля исполнения и закрытия договоров.

Внедрение согласования договоров позволило повысить эффективность работы сотрудников, сократить время на выполнение задач и улучшить качество работы. Благодаря автоматизации процесса договора стали согласовываться быстрее, а контроль над их статусом стал более прозрачным и удобным.

Компания получила все необходимые инструменты для улучшения качества работы, а также смогла автоматизировать многие рутинные процессы