Центр "Мой бизнес" Приморского края

Центр “Мой бизнес” Приморского края — это система оказания поддержки предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого развития бизнеса, как способа создания новых рабочих мест, увеличения количества хозяйствующих субъектов и создание для них комфортных условий работы, популяризация предпринимательства в регионе, система созданная в целях национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

Клиент не имел опыта работы с CRM-системой, и наша основная цель заключалась в том, чтобы создать интуитивно понятный корпоративный портал, позволяющий упростить работу сотрудников, не терять новых клиентов, продуктивно работать с уже имеющимися и возможность видеть статистику в любой момент, а также оптимизировать процесс предоставления услуг.

Были реализованы следующие работы:

1. Произведен анализ предметной области, в результате которого было написано техническое задание, включающее описание логики работы всех процессов на портале.

2. Настроено окружение и развернут коробочный портал.

3. Выполнены базовые настройки рабочего графика портала, организационной структуры компании, а также карточек сотрудников и прочее.

4. Настроена CRM и проработаны карточки для учета контактов, компаний, лидов и сделок. Кроме того, были настроены 14 направлений сделок для предоставления услуг клиентам. Произведен импорт в CRM базы контактов, компаний и сделок и настроены права доступа к CRM.

5. Для каждого подразделения были созданы отдельные направления сделок для ведения различных типов услуг (стандартных не составных услуг, комплексных услуг и дочерних услуг (которые оказываются в рамках комплексной услуги), т.е. у подразделения есть три отдельные воронки для ведения трех типов услуг. 

6. Разработан функционал для распределения сделок по нужным направлениям. Сотрудники фронт-офиса создают сделки в своем направлении, определяют потребности клиента и указывают, какое подразделение предоставляет услугу. После этого сделка передается ответственному сотруднику из соответствующего подразделения.

7. Кроме этого, была добавлена дополнительная вкладка "Состав и статус комплексной услуги" в карточке сделки, которая становится доступной при определенном статусе сделки. На этой вкладке из справочника услуг, находящегося в административной части портала, автоматически подтягиваются дочерние услуги, связанные с ранее выбранной комплексной услугой.

8. После этого, сотруднику необходимо выбрать нужные дочерние услуги и нажать на кнопку “Утвердить состав”, после чего будут созданы дочерние сделки в других направлениях для последующей их обработке. 

9. Также на портале была настроена интеграция с сайтом и Цифровой платформой (государственная платформа поддержки предпринимателей для размещения услуг)  для приема заявок, что позволяет принимать заявки, обрабатывать и хранить историю коммуникаций и данных в одном месте.

10. Во всех направлениях было настроено автоматическое формирование названий сделок при создании и изменении карточки.

11. Кроме того, от руководства компании была поставлена задача - сэкономить время сотрудников на заполнении карточек компаний, поэтому была осуществлена интеграция с Контур.Фокус. Это позволило ускорить обработку клиентов, поскольку сотрудникам теперь достаточно отправить запрос в Контур,Фокус, и необходимые поля в карточке компании будут автоматически заполнены. Кроме того, была добавлена функция для автоматического переноса информации из карточки компании в карточку сделки с этой компанией.

12. К порталу была подключена телефония с возможностью отслеживания входящих и исходящих звонков.

13. Проведено обучение по использованию базового функционала коробочной версии Битрикс24, а также кастомных доработок.