Мастерская авторских путешествий Follow the sun
Вернуться к списку
Срок реализации: 3 недели
О клиенте:
Добро пожаловать в мастерскую авторских путешествий «FOLLOW THE SUN". С 2018 года они создают путешествия, которые никого не оставляют равнодушным. Они стараются от души, чтобы каждый путешественник получил не только интересный маршрут, а тепло, заботу и душевную компанию. Ведь их проект в первую очередь о людях, о каждом из Вас!
Город: Санкт-Петербург
Сайт: https://followthesun.me/
Тариф: Интернет-магазин + CRM-система (коробочная версия)
Число сотрудников: 3 человека
О клиенте:
Добро пожаловать в мастерскую авторских путешествий «FOLLOW THE SUN". С 2018 года они создают путешествия, которые никого не оставляют равнодушным. Они стараются от души, чтобы каждый путешественник получил не только интересный маршрут, а тепло, заботу и душевную компанию. Ведь их проект в первую очередь о людях, о каждом из Вас!
Город: Санкт-Петербург
Сайт: https://followthesun.me/
Тариф: Интернет-магазин + CRM-система (коробочная версия)
Число сотрудников: 3 человека
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
Перед приобретением лицензии клиенту потребовалось арендовать сервер с сохранением всех первоначальных настроек, чтобы в дальнейшем при любой неполадке можно было вернуть исходящую версию. Клиент работает с Яндекс.Метрикой, тем самым необходимо было подключить к порталу этот сервис, где компания может узнать источник лида и сделки. Из этого следует интеграция с сайтом, который расположен на Tilda. Для окупаемости рекламы потребовалось подключить Яндекс.Директ, чтобы компания запускала персонализированную рекламу из Битрикс24. Каждый менеджер ежедневно работает с большим количеством документов, чтобы упростить работу нужно было сделать шаблоны документов с некоторыми переменными данными. Чтобы учитывать все стадии, по которым двигалась сделка, потребовалось настроить воронки продаж. Также для удобного заполнения карточки клиента необходимо было сделать поля так, чтобы информация была структурирована и организована для менеджеров. Оставшиеся задачи – это подключение единой почты для сбора заявок, базовая настройка портала для удобной работы менеджерам и обучение сотрудников по работе в Битрикс24.
Перед приобретением лицензии клиенту потребовалось арендовать сервер с сохранением всех первоначальных настроек, чтобы в дальнейшем при любой неполадке можно было вернуть исходящую версию. Клиент работает с Яндекс.Метрикой, тем самым необходимо было подключить к порталу этот сервис, где компания может узнать источник лида и сделки. Из этого следует интеграция с сайтом, который расположен на Tilda. Для окупаемости рекламы потребовалось подключить Яндекс.Директ, чтобы компания запускала персонализированную рекламу из Битрикс24. Каждый менеджер ежедневно работает с большим количеством документов, чтобы упростить работу нужно было сделать шаблоны документов с некоторыми переменными данными. Чтобы учитывать все стадии, по которым двигалась сделка, потребовалось настроить воронки продаж. Также для удобного заполнения карточки клиента необходимо было сделать поля так, чтобы информация была структурирована и организована для менеджеров. Оставшиеся задачи – это подключение единой почты для сбора заявок, базовая настройка портала для удобной работы менеджерам и обучение сотрудников по работе в Битрикс24.
3. Процесс внедрения, особенности проекта
- Аренда сервера + Бэкап. Мы предоставили клиенту арендованный сервер, подходящий под параметры лицензии. После этого установили на серверный компьютер CentOS7, на котором развернули Битрикс24. Затем приступили к базовой и требуемой настройке портала по техническому заданию клиента.
- Интеграция с Яндекс. Метрикой. Система предложила нам установить специальное приложение для интеграции, чем мы и воспользовались. Затем в Метрике ввели адрес аккаунта Битрикс24 и подождали пока система загрузит данные. После настроили поля, проверили функционал интеграции с помощью UTM меток и перешли к следующей задаче.
- Интеграция с Tilda. Написали вебхук для быстрой и эффективной интеграции с Tilda. Чтобы получить заявку от клиента, заполнившего форму на сайте в Битрикс24, необходимо вставить готовый код в тело конструктора. После того, как клиент заполнил основные данные и отправил, то лид в Битрикс24 создается в течении нескольких секунд.
- Интеграция с Яндекс.Директ. Подключение происходило через сквозную аналитику в Битрикс24. После настройки в портале перешли в Яндекс.Директ и выбрали аккаунт, который необходимо подключить к сквозной аналитике. Затем создали utm-метку для источника и сохранили все настройки. В Битрикс24 иконка подсветилась цветом, значит рекламный кабинет успешно подключен.
- Настройка шаблонов документов. Перед началом мы определили значения в файле, которые будут изменяться. Затем заменили выделенные слова на модификаторы полей из Битрикс24, чтобы система понимала куда и какие значения нужно подставлять в документ. После того, как шаблон документа в Word подготовлен, его загрузили на портал со всеми настройками. Теперь менеджер может работать с данными шаблоном и создавать по нему документ с автоматическим заполнением полей.
- Настройка воронок продаж. Перед тем, как перейти к настройке воронки продаж в Битрикс24, мы описали логику взаимодействия работы с клиентом. Мы описали этапы, через которые проходит сделка с клиентом. Затем перенесли подготовленные стадии сделки в Битрикс24, изменили цвет стадий, чтобы каждый элемент имел свой смысл. После перешли в карточку сделки и настроили некоторые стадии, для которых требуется комментарий о причине неуспешного завершения сделки. Настройка воронки продаж завершена.
- Настройка карточек сделки. В каждой карточке есть свой набор стандартных полей от Битрикс24. Мы скрыли из карточек ненужные, добавили необходимые и расставили поля в нужном порядке. Также настроили отображение для всех менеджеров. Тем самым карточка наполнена всеми нужными полями для заполнения данных клиента.
- Подключение почты. Через раздел «Почта» мы выбрали нужный почтовый сервис и ввели данные от ящика. У клиента была одна общая почта, поэтому сложностей не возникло. Мы настроили автоматическое создание лидов из контактов на основе входящих и исходящих писем. Также настроили доступ для сотрудников, которые могут отправлять исходящие и обрабатывать входящие письма.
- Базовая настройка. Из базовых настроек сделали структуру компании, настроили поля в меню для удобства переключения вкладок сотрудникам, исправили небольшие ошибки сервера, обновили php и изменили название компании вместо названия Битрикс24.
- Обучение сотрудников
4. Работа с решением. Достигнутые результаты
Благодаря Яндекс.Метрики у компании при получении заявки загружаются в системе аналитики данные об ее источниках, тем самым можно понять какое количество заказов сделал клиент. Их можно сохранять и сегментировать для дальнейшего использования в рекламе. Разработанный вебхук для интеграции Tilda и Битрикс24 позволяет получать лиды автоматически с сайта – не только с формы заявки, а также с анкеты или другой веб-формы, которую заполняют потенциальные клиенты. Все полученные данные можно перенести автоматически в Битрикс24. Подключив рекламный кабинет Яндекс.Директ к сквозной аналитике Битрикс24 получили отчет, который показывает эффективность рекламной кампании в источниках. Благодаря созданию шаблонов клиенту больше не нужно тратить время и силы на составление тех или иных документов. Достаточно перейти в сделку и выбрать нужный шаблон, после чего он сам сгенерируется и будет готов к использованию в работе. Настройка полей сделки помогает более эффективно работать в CRM и контролировать работу с клиентами. Менеджеры могут легко определить, что нужно сделать со сделкой в текущий момент и что уже сделано. А также карточка формируется с полями, которые необходимы при работе с клиентом. Подключение почты помогло менеджерам не делать двойную работу. Заявки, приходящие на почту, автоматически создаются в лиды. Для дальнейшей работы в портале сотрудникам было проведено обучение, тем самым они стали быстрее и эффективнее работать в Битрикс24.
Благодаря Яндекс.Метрики у компании при получении заявки загружаются в системе аналитики данные об ее источниках, тем самым можно понять какое количество заказов сделал клиент. Их можно сохранять и сегментировать для дальнейшего использования в рекламе. Разработанный вебхук для интеграции Tilda и Битрикс24 позволяет получать лиды автоматически с сайта – не только с формы заявки, а также с анкеты или другой веб-формы, которую заполняют потенциальные клиенты. Все полученные данные можно перенести автоматически в Битрикс24. Подключив рекламный кабинет Яндекс.Директ к сквозной аналитике Битрикс24 получили отчет, который показывает эффективность рекламной кампании в источниках. Благодаря созданию шаблонов клиенту больше не нужно тратить время и силы на составление тех или иных документов. Достаточно перейти в сделку и выбрать нужный шаблон, после чего он сам сгенерируется и будет готов к использованию в работе. Настройка полей сделки помогает более эффективно работать в CRM и контролировать работу с клиентами. Менеджеры могут легко определить, что нужно сделать со сделкой в текущий момент и что уже сделано. А также карточка формируется с полями, которые необходимы при работе с клиентом. Подключение почты помогло менеджерам не делать двойную работу. Заявки, приходящие на почту, автоматически создаются в лиды. Для дальнейшей работы в портале сотрудникам было проведено обучение, тем самым они стали быстрее и эффективнее работать в Битрикс24.
5. Отзыв заказчика о проделанной работе
Была проведена большая работа по автоматизации рутинных задач в Битрикс24. Пропала необходимость дублировать информацию в документы. Заявки от клиентов с сайта очень хорошо передавались в корпоративный портал. Благодаря отдельному серверу Битрикс24 работает без прерываний.
Была проведена большая работа по автоматизации рутинных задач в Битрикс24. Пропала необходимость дублировать информацию в документы. Заявки от клиентов с сайта очень хорошо передавались в корпоративный портал. Благодаря отдельному серверу Битрикс24 работает без прерываний.