Anex.team
Вернуться к спискуОписание по проекту Анекс – Заявки на вступление в ФТА:
Проект подразумевает обработку поступления Заявок на вступление в партнерскую программу со специализированной формы с сайта партнера.
Так как предусмотрено не стандартное ведение сделки, реализован отдельный механизм обработки сделки на этапах в созданной для обработки заявок воронке.
В карточке сделки, компании и контакта разработаны и созданы специальные поля для хранения данных заявки и партнера необходимые в процессе обработки заявки
Так как на сайте партнера размещена отдельная форма разработан специальный скрипт json для отправки и принятия данных по Заявке в Битрикс.
Обработка Заявок на стадиях воронки реализована с использованием бизнес-процессов.
Использован инструментарий принятия данных по Заявке, автоматизированная первичная обработка данных, постановка задачи ответственному за данное направление по обработке запроса партера на вступление в партнерскую сеть компании.
Использовано автоматическое ведение заявки по стадиям воронки в зависимости от выполненных на определенных стадиях задачах по обработке Заявки партнера.
Разработан специальный бизнес-процесс утверждения Заявки партнера ответственными за данный процесс отделами и сотрудниками (региональный, юридический, руководство компании).
Реализован сбор и утверждение дополнительных документов по партнеру с прикреплением их в бизнес-процесс и последующим переносом в карточку заявки и партнера для дальнейшей обработки.
По финалу утверждения предусмотрена возможность автоматической генерации договора с партнером на основании данных партнера и карточки заявки и отправкой его для ознакомления или подписания партнеру с механизмом отслеживания ознакомление с данным документом.
В случае не стандартного договора реализована возможность ручного прикрепления отдельно загруженного файла договора.
Финалом обработки заявки является автоматическая постановка задачи сотруднику на внесение партнера в CRM партнерской сети и прикрепление электронного варианта или скана подписанного с двух сторон документа в карточку сделки.
На всех стадиях обработки заявки при помощи бизнес-процессов реализован контроль обработки запроса клиента с уведомлением руководителю ответственного менеджера.
Описание по проекту Анекс – Обратная связь с клиентом:
Проект подразумевает создание отдельных стадий обработки заявок клиентов, предназначенных для получения обратной связи от клиента и заполнения им специализированной опросной формы.
Проект реализован с использованием роботов, бизнес- процессов на стадиях обработки заявки и созданной специализированной формы опроса клиента.
Для сохранения данных опроса в заявке и дальнейшей их обработки созданы специальные пользовательские поля в заявке (сделке) и карточке партнера (контакте).
Для обработки полученный данных опросной формы использован разработанный для этого бизнес-процесс.
Все данные, полученные в результате обработки, автоматически заносятся в карточку заявки (сделки) и карточку клиента.
По финалу обработки в случае получение отрицательной реакции клиента при заполнении опросной формы реализована автоматическая постановка задачи ответственному менеджеру и оповещение руководителя о получении отрицательной рецензии от клиента.
Заявка при этом переносится на специально созданную стадию для обработки отрицательный результатов опроса.
На всех стадиях обработки заявки при помощи бизнес-процессов реализован контроль обработки запроса клиента с уведомлением руководителю ответственного менеджера.