Центр "Мой бизнес" Камчатского края

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России.

У клиента не было опыта работы с CRM-системой, основная задача, которая перед нами стояла - это аккумулировать всю информацию о клиентах в одном месте и оптимизировать работу по оказанию услуг.

Были реализованы следующие работы: 

1. Настроена CRM (карточки контакта, компании, лидов и сделок).

Кроме этого, были настроены 11 направлений сделок для ведения оказанных услуг клиентам по различным подразделениям и сферам деятельности компании. 

2. Подключена телефония с фиксацией входящих и исходящих звонков.

3. Реализован функционал для распределения сделок по нужным направлениям сделок. Клиентские менеджеры заводят сделку в своем направлении, определяют потребность клиента и фиксируют в сделке, какое из подразделений оказывает данную услугу, после чего сделка передается ответственному сотруднику из профильного подразделения.

4. Разработано 13 шаблонов документов для автоматического формирования заявлений, на основе заполненной информации в карточках контакта/компании и сделки.

5. Разработан справочник услуг в административной части портала.

Данный динамический справочник используется в карточке сделки. При выборе определенного вида услуги и направления сделки, подтягивается список услуг и справочная информация по каждой выбранной услуге.

Кроме этого, от руководства компании поступил запрос разработать функционал по отслеживанию количества используемых комплексных услуг по клиентам. Таким образом, одному юридическому лицу в один календарный год нельзя оказать более трех комплексных услуг. При добавлении четвертой услуги, ответственному менеджеру за сделку приходит уведомление-предупреждение.

6. Во всех направлениях было настроено автоматическое формирование названий сделок при создании и изменении карточки.

7. Кроме этого, у руководства компании была потребность в максимальной экономии времени сотрудников на заполнение карточек компаний, для этого была сделана интеграция со СБИС. 

Система позволила сократить время обработки клиента. Сотрудникам необходимо только отправить запрос в СБИС и необходимые поля в карточке компании будут автоматически заполнены. 

Помимо этого, был реализован функционал по подтягиванию необходимой информации из прикрепленной карточки компании в карточку сделки с выбранной компанией.

8. Также до нашего взаимодействия с клиентом, они хранили информацию о сотрудниках в системе Active Directory, в которой были заведены все сотрудники компании и настроены права доступа. 

Поэтому, для предотвращения выполнения двойной работы была настроена интеграция с данной системой.

9. Импортирована база контактов и компаний.

10. Проведено обучение по использованию базового функционала коробочной версии Битрикс24, а также кастомных доработок.