Настройка Битрикс24 для iQB Тechnologies
Вернуться к спискуКраткая информация о клиенте
IQB Technologies — российский дистрибутор мировых производителей (FARO, ProtoFab, Creaform) 3D-принтеров, 3D-сканеров, программного обеспечения и расходных материалов. Внедряет 3D-решения на промышленных предприятиях, в исследовательских центрах, проектах малого и среднего бизнеса.
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент?
Куратор компании IQB Technologies обратилась к нам за помощью во внедрении и настройке коробочного Битрикс24. Требовалось реализовать следующий ряд задач:
- Разворот тестового портала
- Настройка воронки и карточки Лидов
- Настройка роботов
- Доработка: вывод списка "Причины отказа"
- Доработка: проверка существования лида в системе
- Скоринг лидов
- Обучение и демонстрация
Процесс внедрения
Внедрение осуществляли согласно составленному ТЗ и плану задач. Рассмотрим подробнее работу по проекту и достигнутые результаты.
Работа с решением. Достигнутые результаты
Задача 1. Разворот тестового портала
Тестовый портал Битрикс24 – это своеобразная подушка безопасности для проведения различного рода операций и тестирований. Это точная копия портала клиента (за исключением вложенных файлов), которая точно отображает поведение системы.
Мы развернули коробочный портал на тестовой среде, чтобы можно было:
-
безопасно обновить коробку (особенно актуально для тех коробок, которые имеют серьёзные доработки системы)
-
разработать и протестировать новые решения на тестовой среде, а не на боевом портале без отрыва и совершенно безопасно для текущей деятельности компании
Задача 2. Настройка воронки и карточки Лидов
Следующий этап настройки корпоративного портала включал в себя корректировку стадий воронки Лидов и правки в карточке сущности.
Мы настроили воронку под логику работы IQB Technologies. Все было создано 11 стадий, включая успешные и проигрышные.
Далее в рамках задачи настроили представление карточки Лида, дополнив её нужными полями, среди которых:
-
Причина отказа
-
Количество отправленных писем
Задача 3. Настройка роботов
В рамках третьей задачи мы приступили к настройке автоматизации при помощи роботов. Мы автоматизировали прогрев лидов с помощью рассылки писем по воронке.
Подобный подход не только позволил не тратить время менеджеров на рутинные действия, но и увеличил общее количество выигранных сделок на 18%.
Задача 4. Доработки
Далее мы реализовали две доработки:
-
Проверка e-mail по всем Лидам в работе с определенным фильтром по дополнительным полям
-
Создание универсального списка, с возможностью:
-
При переходе Лида в отказной статус, в списке причин отказа выводить только определенные значения
-
Создания определенных полей с доступом «Только для чтения» во всех статусах, кроме отказного
-
Автоматического копирования причины отказа в таймлайн Лида
Данные доработки оптимизировали работу отдела продаж.
Задача 5. Скоринг лидов
Следующая задача – отслеживание кликов клиентов в отправляемых письмах; автоматическое прибавление баллов в пользовательское поле Скоринг.
Мы настроили бизнес-процесс, который на определенной стадии лида отправляет письмо клиенту. В письме содержатся ссылки отслеживания. При клике на ссылку клиенту прибавляется 50 баллов в поле Скоринг.
Данная автоматизация необходима клиенту для составления отчетности и отслеживания хода сделки.
Преимущества от внедрения
Благодаря выполненным специалистами компании ПУСК настройкам IQB Technologies:
- Получили готовую к работе настроенную систему
- Обрабатывают лиды согласно привычной логике и регламенту компании
- Повысили конверсию на 20%, благодаря автоматизации
Дополнительно мы провели обучение, продемонстрировав штатные инструменты и показав, как работать с реализованными доработками. Мы продолжаем сотрудничество с куратором компании IQB Technologies.
Примеры использования системы в рабочих ситуациях отдела
На данный момент корпоративный портал успешно использует 28 сотрудников компании IQB Technologies.
Отзыв заказчика о проделанной работе
«С ребятами из компании ПУСК мы уже работали ранее по другому проекту. Остались довольны сотрудничеством и обратились за помощью по Битрикс для IQB Technologies. В этот раз все работы были проведены также быстро и качественно. Спасибо!»