Внедрение CRM и автоматизация бизнес-процессов для производителя спецодежды "Авангард"

Компания "Авангард" является производителем спецодежды в широком ассортименте. Имея собственное производство, компания предлагает индивидуальную систему скидок, индивидуальный пошив одежды, а также систему скидок оптовым покупателям. Интернет-магазин компании работает на территории России, а также стран СНГ. Для изготовления спецодежды используются натуральные и смесовые ткани, которые отличаются износостойкостью, долговечностью и простотой в уходе. Собственное производство позволяет компании оперативно реагировать на изменения на отечественном рынке и постоянно расширять ассортимент. Вся продукция соответствует ГОСТу и требованиям охраны труда. При разработке моделей обязательно учитывается специфика профессии, одежда оснащается разнообразными функциональными элементами: светоотражающими полосами, вместительными карманами, усилительными накладками в области колен и локтей

В рамках работ специалисты Progressive Media реализовали написание ТЗ, провели настройку воронок, настройку прав пользователей, настройку роботов, настройку интеграций, описание регламентов для менеджеров компании. Также была проведена интеграция с 1С. Была реализована интеграция с сайтом, откуда производится импорт заказов. Реализована интеграция с 1 1С системами : УТ и УПП. Интеграция двусторонняя, обмен данным производится по следующим сущностям: пользователи, сделки, компании, контакты. Реализация разработана на базе кастомных решений. также были разработаны внешние обработки для каждой из 1С и в Б24 разработана серия rest-api методов, поддерживающих интеграцию с 1С.

Часть пользователей работает в 1С УТ, а часть - в 1С УПП. Битрикс осуществляет обмен с нужной 1С в зависимости от пользователя, который ответственный за ту или иную сущность.

Чтобы избежать отправки в 1С непроверенной или ошибочной информации, были разработаны условия на стороне Битрикс24, при которых передача данных будет осуществлена, а на стороне 1С в передаваемые из Битрикс24 сущности добавлен признак, указывающий на то, что данные необходимо проверить.

Доработка CRM

Проведенные работы:

Сбор требований, формализация, написание ТЗ, настройка воронок, настройка прав пользователей, настройка роботов, настройка интеграций, описание регламентов для менеджеров, проведение обучения, прикрепление инструкции и обучающих видео.

Внедрение бизнес-процессов.

В рамках работы над проектом был реализован бизнес-процесс многоступенчатого согласования договоров. 

Менеджер запускает бизнес-процесс по согласованию договора. Прикрепляет сам документ, указывая: 

• Договор будет по пред или пост оплате

• Типовая ли форма договора или индивидуальная 

В зависимости от выбранных параметров, бизнес-процесс будет проходить разные пути согласования. Сначала документ отправляется на согласование в бухгалтерию, бухгалтер проверяет регион, к которому относится клиент и указывает это в бизнес-процессе. Далее документ отправляется сотруднику, ответственному за выбранный регион. В случае, если форма договора индивидуальная, он отправляется на согласование в юридический отдел. После согласования в юридическом отделе, документ переходит в отдел безопасности (если форма договора типовая, то он отправляется напрямую в СБ, минуя юридический отдел). Далее документ отправляется на согласование к руководителю. После согласования руководителем, документу присваивается номер по шаблону и загружается в Битрикс Диск. В карточку компании добавляется ссылка на документ, а бухгалтеру ставится задача на добавление контрагента в 1С. 

На каждом этапе бизнес-процесса, в согласовании может быть отказано. Согласующий должен указать причину отказа, в этом случае документ возвращается поставщику. Постановщик может внести требуемые корректировки и вернуть бизнес-процесс в работу, либо отменить бизнес-процесс. 

На протяжении всего бизнес-процесса всем участникам приходят уведомления о необходимости участия в процессе.