ЧелИндЛизинг

Первичная настройка Битрикс24 :

1.       Заведение структуры компании, пользователей.

2.       Наполнение справочников Источники, Тип Контакта, Тип компании, Сфера деятельности, Тип сделки

3.       Настройка воронки Лидов, Сделок

4.       Настройка общего вида карточек Лидов, Сделок, Контактов, Компаний. Формирование допполей.

5.       Настройка ролей к CRM сотрудников

6.      Дополнение  спискам в Сущностях Компании (Финансовые показатели, Юр.заключение), Сделке (Условия по лизингу, Страховые тарифы, Поставщик)

Настройка интеграции с контур-фокус (КФ), вывод в СРМ в поля Контакт и Сделка порядка 38 показателей из КФ.
Настройка роботов: 
1. Реализация БП «Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на ресурсе СКБ КФ

2. Реализация БП «Проверки лизингополучателя»

3. Реализация БП «Проверки Поставщика»

4. Реализация БП в Лиде «Проверки компании по ИНН в справочнике «Компаний» в CRM Битрикс24, запись/подстановка компании в соответствующее поле, смена ответственного за Лид на ответственного из карточки Компании» 

5. Реализация БП «Смена ответственного за новый Контакт, привязанный к Лиду, по данным поля Ответственный за Лид при сохранении (записи) Лида».
  Изменение формы счета и сделки, согласно формы 1С. Добавление функционала "наценка".

6. Реализация БП « Смена ответственного за Лид по данным Контакта, привязанного к Лиду, но не имеющего привязки к компании при сохранении (записи) Лида

7. Реализация работов отпрваки писем по почтовым шаблонам