Корпоративный портал для Royal Pay

Корпоративный портал на базе 1С-Битрикс24 для европейской компании - провайдера онлайн-платежей. (Рига, Латвия).

О клиенте: Компания-разработчик системы электронных платежей Royal Pay
Royal Pay – система электронных платежей и агрегатор платёжных методов для Интернет магазинов, а так же современная биллинговая платформа для небольших и средних компаний. Система электронных платежей Royal Pay, оказывает услуги приема платежей на сайтах и в мобильных приложениях. Процессинг платежей осуществляется на основе современных технических решений, которые успешно функционируют в России, США и Европе.

Задачи клиента: Автоматизировать и структурировать с помощью Битрикс24 процессы взаимодействия Заказчика с клиентами-мерчантами: контроль и учет Лидов, история взаимодействия с ними. Автоматизация поступления клиентских данных, получаемых при заполнении банковских анкет для подключения к онлайн-услугам.

Внедрение: процесс внедрения был разбит на несколько этапов.

Этап 1:

• Подготовка, инфраструктуры для виртуальной машины на сервере. Установка и настройка виртуальной машины. Техническое внедрение.
• Настройка структуры  компании, добавление пользователей, настройки прав доступов.
• Оптимизация сущностей CRM: настройка карточек лидов, сделок, контактов, компаний.
• Настройка стадий сделок.
• Настройки прав доступа к модулю CRM.
• Импорт клиентской базы в CRM.
• Разработка  бизнес-процесса по обработке сделкок и настройка роботов автопланирования дел по этапам сделок.
• Подключение к СRM почты компании.
• Составление регламента по работе с CRM

Этап 2: Онлайн анкета для клиентов. Разработан механизм онлайн-анкеты, адаптированный под множество клиентских факторов:

• Типы клиентов;
• Добавление множественных сущностей;
• Автоматический поиск ранее заполненных данных для подстановки в анкету во время заполнения;
• Сохранение введенных клиентом данных в онлайн-режиме;
• Перекрестное распределение сущностей по CRM (вид/контакт/компания);
• Автоматизация хранения документов клиентов в хранилище Диск.Битрикс24 и передачи их в защищенную среду;
• и т.п.

Этап 3: Разработка бизнес-процессов, автоматизирующих хранение документов компании в Битрикс24.Диске.

Так же настроены бизнес-процессы клиентского учета, оптимизировано web-окружение портала. Настроен доступ к серверу по внутренней сети компании. Оказываются услуги сопровождения.

Пример использования части системы:
При поступлении заявки клиента на подключение услуг компании запускается бизнес-процесс, который автоматически высылает клиенту уникальную ссылку на онлайн-анкету (порядка 400 полей со сложной логикой). Многие поля анкеты автоматизированны - подтягивается местоположения: страны при вводе города, банки при вводе кодов банка, и прочее. Большинство полей валидируется сложной логикой. Подтягиваются ранее введенные клиентом данные. Анкета сохраняет введённые значения онлайн, без перезагрузок - это позволяет вернутся к заполнению данных после закрытия страницы анкеты в браузере повторно открыв ссылку на нее. После заполнения анкеты клиентом роботы уведомляют сотрудника компании об успешном заполнении анкеты. Сотруднику остается лишь распечатать нужные документы по созданным в Битрикс24 шаблонам и запустить процесс согласования их с банками.

Основные достигнутые результаты и преимущества внедрения: Выполненные работы позволили структурировать и автоматизировать работу компании со своими клиентами. Время подачи и рассмотрения заявок клиентов  сократилось на 20%.