ТЕХНОМАКС
Вернуться к списку-
Тип проекта:Облачный Битрикс24
-
Тематика сайта:Оборудование, техника
-
Редакция продукта:Б24 - Команда (2020 архивный) (2020 archived)
-
Сайт:
-
Партнер:
Компания TECHNOMAX — это завод по производству окрасочного оборудования.
Компания обратилась к нам, за комплексными работами и разработкой бизнес-процессов для автоматизации воронок.
По проекту были проведены следующие работы:
-
настройка полей;
-
адаптация воронок под БП;
-
автоматические задачи / события по прикреплению файлов;
-
контроль заполнения;
-
контроль движения / заполненности полей;
-
настройка прав;
-
разработка бизнес-процессов.
По разработке бизнес-процессов были проведены такие работы
- Проведение онлайн встреч с клиентом для выявления потребностей по разработке бизнес-процессов;
- Разработка бизнес-процессов;
- Устранение замечаний, внесены пожелания клиента;
- Тестирование бизнес-процессов;
- Все разработанные бизнес-процессы были приняты клиентом.
Описание бизнес-процессов:
Бизнес-процесс для работы по Сделкам на воронке «Линии»
Для каждой стадии разработан свой бизнес-процесс. В процессе участвуют несколько специалистов:
-
Менеджер;
-
Главный проектировщик;
-
Проектировщик;
-
Руководитель отдела продаж;
-
Конструктор.
При конвертации Лида в Сделку, заявка попадает на стадию «Новый Запрос» ответственному менеджеру ставиться задание на запрос Технического задания у клиента. После того, как клиент направит техническое задание, менеджер передвигает сделку на стадию «Получение ТЗ».
Далее, менеджеру будет направлено задание выбор проектировщика и главного проектировщика по сделке и прикрепляет техническое задание к сделке.
После выполнения этих действий сделка переходит на стадию «Проверка ТЗ».
Техническое задание проверяют проектировщик и главный проектировщик.
-
Если техническое задание корректное, в задании бизнес-процесса указывается положительная оценка и сделка меняет стадию «Готовим планировку».
-
Если техническое задание не корректное, в комментарии указывается причина отказа и сделка возвращается на предыдущий статус.
На стадии «Готовим планировку»
Автоматически от главного проектировщика, ставиться задача для проектировщика, в которой сказано, что необходимо подготовить планировку по сделке.
Параллельно с этим проектировщику отправляется уведомление, о том, что в сделку необходимо прикрепить планировку.
После того, как к сделке, будет прикреплен документ с планировкой.
Документ нужно будет согласовать главному проектировщику.
-
Если главный проектировщик не согласует планировку, то документ, будет направлен на доработку проектировщику.
-
Если документ согласован, проектировщик закрывает задачу, сделка меняет статус на «Планировка готова».
На стадии «Планировка готова» менеджеру ставиться задача, с указанием, что необходимо связаться с клиентом и подтвердить получение планировки и завершает задачу.
После завершения задачи сделка переходит в статус «Согласование планировки и состава оборудования».
На стадии «Согласование планировки и состава оборудования» ставиться две задачи:
-
Согласование планировки;
-
Необходимо получить решение по планированию.
Срок отработки по задачам три дня.
По закрытию этих задач. В заданиях бизнес-процесса, будет указано, что необходимо приложить расширенное техническое задание.
Менеджер запрашивает ТЗ у клиента и прикрепляет его к бизнес-процессу.
После прикрепления расширенного ТЗ, сделка меняет статус на «Готовим первичное ТКП».
На стадии «Готовим первичное ТКП».
Менеджер прикрепляет ТКП к сделке.
И документ уходит на согласование к главному проектировщику и проектировщику.
Если документ, не утвержден, указывается причина отказа, и документ направляется на доработку.
После утверждения документа, менеджеру ставиться задача на с крайним сроком 1 час, на уточнение у клиента, было ли получено ТКП.
По закрытию задачи сделка меняет статус на «Готово первичное ТКП»
Далее, указание цены в сделке.
По закрытию задачи менеджером, сделка меняет стадию «Обсуждение готового ТКП».
На стадии «Обсуждение готового ТКП»
Согласование проходит между главным проектировщиком и проектировщиком.
-
Если документ не согласован, указывается причина отказа, и документ направляется на доработку.
-
Если документ согласован, менеджеру ставиться задача на подготовку расширенного ТКП.
А сделка меняет стадию на «Готовим основное ТКП».
На стадии «Готовим основное ТКП».
Ставится задача на главного проектировщика и проектировщика на подготовку расширенного ТКП.
Проектировщик готовить основное ТКП и направляет его на согласование главному проектировщику.
-
Если документ не согласован, указывается причина отказа, и документ направляется на доработку.
-
Если документ согласован, ставится задача менеджеру, на смену цены в сделке и Сделка меняет стадию.
Далее, сделка меняет статус на «Готово основное ТКП».
На этой стадии ставиться задача на менеджера с указанием, что необходимо Назначить встречу по сделке.
После постановки задачи, сделка переходит на статус «Детальное обсуждение расширенного ТКП».
После проставления времени и даты. В указанное время, менеджеру будет поставлена еще одна задача, в которой будет указано, что нужно позвонить клиенту по ТКП.
После коммуникации с клиентом, есть два развития событий:
-
Если клиент не согласен, сделка переходит в некачественный статус, с указанием причины отказа.
-
Если клиента все устраивает, менеджер закрывает задачу по звонку и следом будет поставлена вторая задача на распечатку оригинала ТКП.
После того, как менеджер распечатает оригинал документа, нужно закрыть задачу и сделка перейдет на статус «Ценовая корректировка ТКП».
На статусе «Ценовая корректировка ТКП»
Документ направляется на согласование руководителю отдела продаж.
Если документ не согласован, указывается причина отказа, и документ направляется на доработку.
Если документ согласован, сделка меняет статус на «Договор».
На стадии «Договор».
Ставится две задачи:
-
Подготовить договор и отправить по сделке
-
Уточнить статус получения договора по сделке
В заданиях бизнес-процесса менеджер должен прикрепить шаблон договора и направить его клиенту на рассмотрение.
Далее, по условию бизнес-процесса проходит цикл согласования договора.
По окончанию согласования договора, в сделку, будет добавлен, последний утвержденный вариант договора.
Далее сделка переходит на стадию «Счет».
На стадии «Счет», бизнес-процесс предварительно проверяет, был ли согласован договор.
Если договор не согласован, то менеджеру придет соответствующее уведомление, о том, что требуется согласовать договор.
Если договор согласован, ставится задача на бухгалтера, для выставления счета.
После того, как счет будет выставлен и направлен клиенту.
Задачу следует закрыть, а сделка автоматический перейдет на статус «Аванс».
На стадии «Аванс» бизнес-процесс предварительно проверяет, был ли согласован договор.
Если договор не согласован, то менеджеру придет соответствующее уведомление, о том, что требуется согласовать договор.
Если договор согласован, ставится задача на менеджера и бухгалтера на контроль оплаты от клиента. Когда от клиента будет получена оплата, задачу требуется закрыть. А сделка автоматически перейдет на статус «ТЗ для конструктора».
На стадии «ТЗ для конструктора».
Автоматически ставиться задача, от главного проектировщика на конструктора.
Конструктор в задачу должен прикрепить основное Техническое задание, по которому будут проходить работы по сделке.
Главный проектировщик, должен согласовать прикрепленный документ технического задания.
Кроме этого через бизнес-процесс в сделку будут выводиться следующие данные:
-
Бюджет проекта;
-
Чертеж от конструктора;
-
Техническое задание.
После сбора всех данных, работа на воронке «Линия» завершается, и сделка переходит на другую воронку.
Преимущества внедрения:
С помощью разработанного бизнес-процесса, сделки движутся автоматически по воронке продаж. Во внимание взяты все нюансы в работе, как с клиентом, так и между сотрудниками. Убран человеческий фактор, на каждом шаге сделки, система напоминает сотрудникам, на что им необходимо обратить внимание, какую задачу следует выполнить и какие документы требуются на каждом шаге запросить, сформировать и предоставить для клиента или сотрудника.
Работы по проекту продолжаются.