Автоматизация рекламного агентства House Media
Вернуться к списку-
Тип проекта:Облачный Битрикс24
-
Тематика сайта:PR, маркетинг, реклама
-
Редакция продукта:Б24 - Команда (Архив) (2018 архивный)
-
Сайт:
-
Партнер:
Автоматизация работы рекламного агентства в Битрикс24
О клиенте
HOUSE MEDIA - Рекламно-маркетинговая группа
Спектр услуг компании: SMM, Директ, создание роликов и баннерной рекламы.
Цели проекта
Основными целями проекта были:
-
Организовать единую клиентскую базу
-
Автоматизировать сквозной процесс работы с клиентами от поступления заявки до момента подписания актов
-
Организовать совместную проектную работу производства и отдела продаж
-
Сделать прозрачной и управляемой работу над каждым проектом
-
Автоматизировать процесс выставления счетов и получения оплат по длительным контрактам
Процесс внедрения
На первом этапе провели интервью с Заказчиком и создали единую блок-схему, описывающую все этапы работы с клиентом от поступления заявки до выставления закрывающих документов.
После утверждения Технического задания выполнили типовые задачи по настройке CRM
-
Подключили каналы коммуникаций к Битрикс24
-
Подключили корпоративную почту
-
Настроили карточки контактов, компаний, сделок.
Для организации работы менеджеров были настроены и роботизированы несколько направлений сделок. Основная идея автоматизации была в том, чтобы на каждом этапе сделки с одной стороны поставить менеджеру четкую задачу , касающуюся этого этапа, а с другой стороны максимально облегчить его работу. Для достижения этих целей мы
-
Настроили автоматическое создание задач на каждом этапе сделки. В каждой задаче подробно описано что нужно сделать на этом этапе. После завершения задачи сделка автоматически переходит на следующий этап. Таким образом состояние сделок всегда актуально и зависит от фактического выполнения задач.
-
Настроили создание договоров по шаблонам для нескольких юридических лиц
-
Разместили в карточке сделки инструкции, отражающие лучшие практики и требования к работе на этом этапе
После заключения договора, для каждого нового клиента автоматически создается новая рабочая группа в Битрикс24. В эту группу руководитель проекта добавляет нужных технических специалистов и создает актуальные для этого проекта задачи. Кроме того, в группу можно приглашать представителей Заказчика для мониторинга работ. Работа с задачами ведется в едином представлении Канбан, что делает наглядным состояние текущих задач по проекту и занятость сотрудников.
Следующим этапом проекта стала автоматизация процесса выставления регулярных счетов по длительным контрактам и контроля дебиторской задолженностью.
После завершения технической части работ , мы провели обучение сотрудников и написали инструкции по работе с CRM.
Результаты внедрения Битрикс24
Основными результатами проекта стали
-
Прозрачность процессов работы с клиентами
-
Способность прогнозировать и контролировать оплаты по контрактам
-
Прозрачность организации производственных процессов
-
Сокращение времени работы менеджера на работу с документами