ИПМ-Консалт: Внедрение CRM
Вернуться к списку-
Тип проекта:Коробочная версия
-
Тематика сайта:Консалтинговые и управленческие услуги
-
Редакция продукта:Корпоративный портал - 50
-
Сайт:
ИПМ Консалт - компания, на протяжении уже более 22 лет способствующая развитию бизнеса в Беларуси и оказывающая широкий спектр консалтинговых услуг.
Что было: ранее менеджеры вели клиентскую базу в 1С, построенная воронка и выполнение планов отслеживались на доске вручную. Постановка задач происходила устно или через использование почты. Руководством компании было принято решение, что в современном мире для эффективной работы крупной компании необходима полноценная CRM-система для учета работы с клиентами, создания полной коммуникационной картины.
В рамках проекта была настроена воронка оказания услуг по оценке имущества, включающая в себя следующий процесс:
- Лиды поступают в систему из почты, открытых линий, добавляются вручную.
- Менеджер вносит данные по клиенту, вносит данные по оцениваемым объектам. Таким образом фиксируется информация по основным требованиям клиента.
- На основании добавленной информацию формируется коммерческое предложение. Сформированное коммерческое предложение содержит в себе, в том числе информации по оцениваемым объектам. В зависимости от типа объекта оценки коммерческое предложение проходит согласование по различным маршрутам согласования с руководством.
- Система автоматических напоминаний не дает забыть об уже отправленном коммерческом предложение и помогает не потерять его в общем списке лидов.
- После подтверждения коммерческого предложения менеджеры переходят к оформлению документов на основании автоматических шаблонов документов. Предусмотрено более 20 вариантов шаблонов документов в зависимости от требований клиентов.
- После подписания документов происходит смена ответственности, работа с клиентом переходит в отдел оценки.
- По окончанию работу отдела оценки сделка с клиентом переходит к офис-менеджеру, который формирует закрывающие документы также на основании автоматических шаблонов.
Помимо прочего предусмотрены механизмы уведомлений о датах платежей клиента, расчет остатка платежа, уведомление о возникновении дебиторской задолженности.
Был реализован импорт из 1С в Битрикс24 более 15000 компаний с контактными данными, реквизитами, историей коммуникаций.
Результат: таким образом, вся коммуникация с клиентами собрана в одном месте. Формируется база аналитической информации по клиентам, их заинтересованности в отдельных видах услуг, частота обращений, на основании которой можно формировать систему лояльности. Добавлены дополнительные элементы контроля, руководитель в любой момент может отследить всю цепочку действий менеджеров по продаже, оценить их загруженность и эффективность.