Настройка корпоративного портала Битрикс24 CRM+
Вернуться к списку-
Тип проекта:Облачный Битрикс24
-
Тематика сайта:Строительство, ремонт и благоустройство
-
Редакция продукта:Б24 - CRM+ (Архив) (2018 архивный)
-
Сайт:
-
Партнер:
Компания Теплотэк более 19 лет занимается тепло и звукоизоляционными материалами. Несмотря на богатую историю, основным инструментом, использовавшимся для ведения учета, был excel. Нам была поставлена задача перевести все процессы в Битрикс24, настроить клиентскую базу и воронки.
В компании существуют различные направления продаж, для которых были настроены отдельные воронки, вместе с этим настроен переход сделки после определенной стадии в другую воронку.
Так, в основной воронке “Подрядчик” были настроены стадии:
-
Поиск подрядчика
-
Предложение
-
Встреча
-
Договор
-
Ожидание товара на складе - на этой стадии создается сделка в воронке “Склад” и автоматически ставятся задачи ответственным менеджерам - принять заказ, оформить, добавить необходимые документы и т. д.
-
Далее возникает вопрос - необходима ли клиенту доставка?
-
Да - создается новая сделка в воронке “Доставка” и создаются задачи для менеджеров.
-
Нет - сделка успешно закрывается.
Также были настроены негативные стадии “Отказ от сотрудничества” с подробным описанием причин, благодаря чему стало возможно провести анализ процесса взаимодействия, выявить несовершенства и улучшить сценарий работы.
Специалисты нашей компании провели обучение сотрудников “Теплотэк” для скорейшего освоения новой для них системы.
Очевидными плюсами стали:
-
Переход к CRM от ведения процессов на бумаге и в таблицах
-
Отсутствие путаницы, четко очерченные зоны ответственности у сотрудников
-
Прозрачность процессов работы