CRM для ремонта и установок окон - "КомфортСервис"

Крупная сервисная компания с более чем 300 сотрудниками и 10ю филиалами в разных городах РФ, в разных часовых поясах. 

Стояла задача - максимально автоматизировать процесс обработки заявок на ремонт окон. Процесс состоит из: 

1. Регистрации Лида из телефонии, соц. сетей, сайта.

2. Согласование визита инженера замерщика.

3. Замер.

4. Назначение и проведения работ. 

5. Закрытие сделки,

Так же, клиент хотел получить расширенные отчеты, с постановкой плана по замерам и продажам. 

К процессу были сформулированными требования: 

1. Операторы колл- центров хотели видеть место нахождения менеджеров и клиентов на единой карте. Для того чтобы, оптимально назначать заявки, и замерять расстояние от менеджера до клиента. 
2. Адрес для замера был виден на карте в мобильном устройстве выездных инженеров. 
3. Замерщик мог в мобильном устройстве добавить товары и рассчитать смету, заполнить анкету клиента. При этом процесс должен быть максимально простым и требовательным к заполнению, исключить ошибки в обработке.  
4. Требовалось разделить товары в сделке на три раздела, по типу продаж. 
5. Требовалось разделить типы цен, для выставления разных расценок для разных филиалов. Т.е. чтобы замерщики составляли сметы исходя из цен на товары, и не могли их поменять. А руководство могло централизованно в одном месте регулировать цены по филиалам.

Для получения нужного результата мы сделали: 

1. Адоптировали и кастомизировали наше приложение «CRM на карте pro». Теперь сотрудник выходя на смену или освобождаясь после замера. Нажимает кнопку «Свободен, я тут» открыв приложение с телефона. Оператор видит метку менеджера на карте, и клиентов. И назначает менеджера на заявку в три клика. Программа подскажет маршрут и расстояние. Далее отрабатывает БП, который поменяет ответственного за сделку, оповестит менеджера и клиента о назначенном замере, поставит задачу.
2. Разработали под клиента мобильное приложение для Б24, для отображения и редактирования сделок — Менеджер увидит уведомление о задаче на замер, найдет сделку в этом приложении. В нем, убраны все лишние поля, добавлены три раздела с товарами, отображается каталог строго его филиала. Приложение проверит правильность заполнения полей и не даст переключить сделку дальше в обход правил. 
3. Разработали собственные каталоги товаров на основе списков. Каждая позиция имеет много типов цен. Отдельные для каждого филиала. При работе в приложении менеджер может выбрать товар с ценой только своего филиала. 
4. Разработали специальный отчет по желаниям заказчика. Показывает соотношение план-факт (не по закрытым сделкам как в штатной аналитике, а отдельно по каждому этапу и типу продажи)

Для выполнения требований и реализации этих идей было необходимо перевести портал с облака на коробку. При этом нужно было сохранить данные и сделать бесшовный переход. Так чтобы работа компании не заблокировалась. Для этого, мы запросили бекап, развернули его, оттестировали. Затем, самостоятельно с помощью API выгрузили обновления в данных которые произошли с момента делания бекапа. 

Сделали подробные инструкции для сотрудников о новой работе в системе. Распределили своих сотрудников по сменам, для того чтобы обеспечить поддержку во всех часовых поясах клиента. 

Таким образом, получилось сделать систему в которой, права строго распределены, данные данные четко попадают в систему, упростилась адаптация новых сотрудников.