А-К-С
Вернуться к спискуУправление внутренними и внешними процессами в такой крупной компании немыслимы без корпоративного портала, объединяющего в себе функции социальной сети, CRM и задачника. При этом этот портал необходимо связать с внешними сервисами, например с 1С.
Так как несколько сотрудников ответственных за проект имели опыт работы с Битрикс24 выбор в пользу него был сделан сразу.
Детальный анализ бизнес-процессов организации помог сформировать следующие цели внедрения:
1. Создание единого информационного пространства для менеджеров отдела продаж и сотрудников компании в целом;
2. Обеспечить сегментацию клиентов по источникам (личное посещение, входящий звонок, сайт итд.) и целям обращения.
3. Настройка каналов связи (телефония, почта, открытые линии);
4. Система уведомлений, которая рассылала бы уведомления при смене статусов Лида или Сделки, или при приближении определенных дат указанных в пользовательских полях этих сущностей;
5. Настройка бизнес-процессов по согласованию документов, кадровому делопроизводству, внутренним процессам компании (маркетинговые компании, создание условий на рабочих местах, организации мероприятий и т.п.);
6. Кастомизация раздела "Товары" в сделке. Добавление новых полей для отражения различных цен и
7. Интеграция с 1С Комплексная автоматизация для обмена пользовательскими справочниками на базе универсальных списков;
8. Обучение сотрудников всем функциональным возможностям Битрикс24;
В первую очередь решался вопрос создания единого информационного пространства. Был создан портал, настроены воронки Лида и Сделок в нескольких направлениях (Оптовые продажи, Техническое обслуживание). Созданы и добавлены пользовательские поля, в которых отражается вся необходимая информация по клиенту и сделке с ним. Было создано пользовательское поле цель обращения, а список источников обращений был дополнен новыми значениями, что обеспечило корректную сегментацию клиентской базы.
Была настроена система уведомлений, триггерами для которой послужили смена стадий Лида/Сделки и приближение дат, отраженных в полях типа «Дата» в карточках сущностей.
После чего была настроена телефония и другие каналы связи (электронная почта и открытые линии).
Следующим шагом были сверстаны и запрограммированы пользовательские поля в разделе "Товары". Добавлены поля для учета нескольких типов цен (РРЦ, Цена со скидкой, Цена РОП, Плановая цена закупки) и поля для отражения информации по закупке (Источник закупки и Ссылка на закупку), а также Комментарий и Ценообразователь (пользователь изменивший последним один или несколько типов цен).
Следующим шагом была настроена интеграция с 1С и созданы универсальные списки (реестры договоров, актов, корреспонденции) для хранения внутренних документов компании.
После чего было проведено обучение сотрудников для ознакомления с основными возможностями системы.