ТК ТРАНСВЕР

ООО ТК "ТРАНСВЕР" занимается: транспортировкой сыпучих строительных материалов, оказывает услуги по аренде спецтехники.

Задачи поставленные перед нами клиентом:

1. Выстроить работы сотрудников отдела продаж, занимающихся холодным поиском новых клиентов;

2. Организовать работу отдела сопровождения текущих клиентов, сделать её более эффективной;

3. Упростить и систематизировать коммуникации между отделами;

4. Организовать удобный доступ ко всей необходимой статистике по эффективности отдела продаж;

5. Автоматизировать рутинные действия сотрудников отдела продажа;

6. Организовать удобные инструменты контроля сотрудников отдела продаж руководителем отдела продаж. 

7. Выгрузить контрагентов из 1С в CRM и осуществить возможность отслеживания оплаты клиентов в CRM.

Процесс внедрения мы осуществляли последовательно и поэтапно:

1. Осуществили аудит текущих бизнес-процессов протекающих в компании заказчика, глубокое погружение в процессы клиента позволяет нам детально сформулировать будущую структуру портала, а также, позволяет увидеть участки рабочего процесса которые можно упростить или автоматизировать.

2. Основываясь на результате первого этапа, мы перешли к настройкам структуры CRM и самого портала. Также, осуществили все необходимые интеграции со сторонними сервисами, внедрили автоматизацию через роботов и бизнес-процессы в Битрикс24.

Работы, произведенные в рамках данного этапа: 

- настроили поля во всех используемых сущностях CRM (Лид, Контакт, Компания, 2 направления Сделок);

- настроили статусы в лиде и во всех направлениях сделок (направления сделок: Активные продажи, Сопровождение клиентов);

- создали и распределили роли прав доступа к сущностям CRM;

- загрузили базу контрагентов (Контакты, Компании) через подготовленный заказчиком CSV файл;

- настроили для каждой роли сотрудника отдела продаж индивидуальное расположение полей;

- интегрировали корпоративную почту для сбора заявок;

- интегрировали личную корпоративную почту каждого сотрудника;

- настроили проработанную логику необходимой автоматизации в лидах и во всех направлениях сделок через роботов CRM;

- настроили визуальную структуру организации;

- осуществили приглашение сотрудников на портал с дальнейшим распределением по отделам;

- интегрировали в Битрикс24 и настроили логику работы телефонии через приложение «Мои Звонки»;

- разработали бизнес-процесс со статусами по внутреннему согласованию документов;

- реализовали логику передачи задач на оценку

- осуществили стандартную интеграцию 1С:Бухгалтерия с Битрикс24.

3. После выполнения всех основных работ по настройке и доработке портала перешли к блоку обучения сотрудников заказчика, разработали индивидуально для клиента инструкцию по работе с порталом сотрудниками. Провели очное обучение сотрудников по работе с порталом, поделённое на 2 блока: для сотрудников и для руководителей.

5. По окончанию всех основных работ по внедрению корпоративного портала Битрикс24, подключили консультационную техническую поддержку для возможности оперативного решения возникающих вопросов у сотрудников заказчика.

Результаты от внедрения Битрикс24:

1. Нам совместно с клиентом удалось разработать удобный алгоритм по работе с холодными звонками;

2. Мы организовали работу отдела продаж поделив всех сотрудников на 2 группы: активные продажи и сопровождение. Соответственно, для каждой группы организовали свой отдел в структуре организации на портале, свои роли прав доступа к сущностям CRM, создали свои воронки продаж (через направления сделок), в каждом направлении разработали логику работы с выводом полей по конкретной группе пользователей и настроили сложную логику автоматизации для каждого направления сделки через роботов в CRM;

3. Нам удалось выстроить логику передачи клиента в производство непосредственно из CRM через постановку автоматических задач в сделках и лидах, с проставлением в задачи всей необходимой информации, хранящейся в сущностях CRM;

4. При помощи инструментов Битрикс24: "Задачи и Проекты" и "Чат", "Битрикс24 Диск", "Календарь компании" и других, выстроить удобные коммуникации между отделами;

5. Организовали удобный доступ ко всей необходимой статистике по эффективности отдела продаж, через использование стандартных отчётов, пользовательских отчётов, виджетов по отчётам и работу через фильтры в сущностях CRM;

6. Автоматизировали рутинные действия сотрудников отдела продажа такие как: согласование договора, согласование КП, согласование заявки, автоматическая постановка задачи на статусах сущностей CRM, автоматическое распределение лидов, всевозможные напоминания, автоматическое заполнение полей в лидах и сделках и многое другое, что в свою очередь упростило жизнь менеджеров отдела продаж;

7. Организовали удобные инструменты контроля активности сотрудников отдела продаж руководителем отдела продаж, настроив необходимые пользовательские отчёты, реализовав уведомления при превышении срока обработки каждого статуса, научили работать с фильтрами в CRM.

8. При осуществлении интеграции с 1С, сотрудники отдела продаж смогли осуществлять все действия в едином окне, т.е. только в CRM, отпала потребность заходит дополнительно в 1C. А также, все клиенты накопленные в ходе работы в 1С появились в CRM, что в свою очередь является очень удобным. Был решен вопрос с отслеживанием поступлений оплат в 1С, т.к. передавался статус оплаты контрагентом в CRM.

Отзыв заказчика о внедрении Битрикс24:

Мы довольны внедрением Битрикс24 и рекомендуем компанию «Piksis» как надёжного подрядчика по внедрение CRM. Нам запомнилось сотрудничество только с хорошей стороны.