Агентство Балуарт
Вернуться к списку-
Тип проекта:Коробочная версия
-
Тематика сайта:Страхование
-
Редакция продукта:Корпоративный портал - 50
-
Сайт:
-
Партнер:видОК
О компании.
ООО Гаярдо - страхование по 214-ФЗ.
Страхование ответственности застройщиков перед участниками в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Цели и задачи проекта.
1. Переезд с другой CRM на Битрикс24, из-за недостаточности функционала.
2. Настройка более глубокой автоматизации бизнес-процессов.
3. Интеграция всевозможных сторонних сервисов.
4. Битрикс24 выбрали из-за функциональных возможностей, доверия к компании, правильное направление развития своего продукта.
Компанию “видОК” выбрали по рекомендации знакомых. После встречи на 100 процентов убедились в правильном выборе.
Процесс внедрения, особенности проекта.
Настроили бизнес-процесс в отделе административной части компании. А именно настройку бп по полисам по такой схеме:
Постановка задачи по выгрузке полисов с стороннего портала, загрузка в другой сторонний портал, уведомления ответственному, вторичная выгрузка данных ответственным и добавление информации, обновление дашбордов, автоматическая постановка задач менеджерам, передача задачи другому ответственному, отчеты ответственному, отчеты руководителю.
Настроили интеграцию лидов и информации по ним с посадочных страниц. Это позволило нам качественно работать с клиентами и не забывать про них. Плюс сделали выгрузку данных в нашу аналитическую систему, для более глубокого анализа всех данных компании.
Настроили бизнес-процесс по протоколу совещаниям. После совещания назначается ответственный, который запускает бп, далее соисполнители по схеме выполняют задачи, в конце получаем отчет о проделанной работе.
Достигнутые результаты.
1. Удачный переезд с другой CRM в Битрикс24.
2. Перенос всех контактов, сделок, задач.
3. Реализована автоматизация бизнес-процессов в отделе менеджеров и сервиса
4. Настроена интеграция сторонних сервисов.
5. За счет качественного обучения сотрудников, удалось достигнуть их вовлечение в работу б24.
Преимущества от внедрения для клиента.
1. За счет автоматизации бизнес-процессов, удалось убрать человеческий фактор “Забыл, не увидел, не досмотрел…”.
2. Полная интеграция с сторонними сервисами, позволила качественнее анализировать лиды, поступающие к нам в компанию.
3. Правильно настроенные отчеты, открыли полную картину о ведении задач, сделок и лидов, что привело к реорганизации в компании.
4. Стало удобно работать с внешними подрядчиками, за счет экстранета.
Отзыв клиента:
Компания “видОК” выполнила все наши требования и “хотелки” на сто процентов. Мы довольны работой.