Учебно-информационный центр КОМПиЯ

КОМПиЯ— учебно-информационный центр с 16ти летним опытом.
Компания обратилась к нам с целью автоматизировать работу делопроизводителей и менеджеров по продажам


Задачи

Систематизировать работу отдела продаж при помощи CRM.
Автоматизировать процесс ведения клиента в последовательные шаги с постановкой задач сотрудникам.
Реализовать автоматическую генерацию договоров.
Систематизировать и автоматизировать хранение материалов по клиентам партнера.


Основной функционал

CRM
- Переориентированы сущность “Лид”, “Сделка”, “Контакт” и “Компания” под специфику компании.
- Переориентирована карточка товара под специфику компании.

Бизнес-процессы
- Реализован процесс для автоматического создания папки компании и подпапок для хранения соответствующих материалов и документов по клиенту.
- Папка привязывается как к сделке, так и к компании, к которой относятся материалы.
- Реализован процесс пошагового предоставления услуги.

Внешние приложения
- Реализовано приложение для генерации документов на основе html шаблонов.


Результаты

- Был проведен аудит и собрана проектная информация.
- Используя инструментарий CRM систематизирована информация по клиентам
- Через бизнес-процессы реализовано последовательное предоставление услуги.