Академия
Вернуться к списку-
Тип проекта:Облачный Битрикс24
-
Тематика сайта:Образование, наука
-
Редакция продукта:Б24 - Проект
-
Сайт:
-
Партнер:
“Взачетке” - учебно-консультационная компания, оказывающая услуги в сфере образования. Компания обратилась к нам с целью автоматизировать работу с новым сайтом.
Основной список задач:
-
Систематизировать работу отдела продаж при помощи CRM.
-
Усовершенствовать процесс принятия нового заказа и контроля за ведением его до завершения.
-
Упростить прием на работу новых сотрудников.
-
Реализовать автоматическую генерацию договоров и сопроводительных документов.
-
Систематизировать и автоматизировать хранение материалов по заказам клиентов.
Основной функционал:
Разработанный на базе CRM
-
Переориентированы сущность “Лид”, “Сделка”, “Контакт” и “Компания” под специфику компании.
-
В карточке сделки добавлены вкладки “Реестр готовых работ” и “Реестр доработок” для контроля предоставления конечного результата клиенту.
-
Переориентирована карточка товара под специфику компании.
-
Настроена интеграция заказов и контрагентов с сайтом компании.
Бизнес-процессы
-
Реализован процесс для автоматического создания папки компании и подпапок для хранения соответствующих материалов и документов по заказу. Папка привязывается как к сделке, так и к компании, к которой относятся материалы.
-
Реализован процесс для генерации документов (договор, акт, бланк заказа).
-
Реализован процесс автоформатирования информации в сделке по данным о заказе для стандартизации хранения данных.
-
Реализован блок отчетов, специфичных для компании по счетам, сделкам и компаниям.
Внешние приложения
-
Реализовано приложение для расширенного обмена данными по заказам и контрагентам с сайтом.
-
Реализовано приложение для работы с исполнителями по заказам и приеме новых на работу.
-
Реализовано приложение для синхронизирования данных по исполнителям.
Результаты
-
Был проведен аудит и собрана проектная информация.
-
Используя инструментарий CRM, систематизирована информация по клиентам
-
Через бизнес-процессы реализовано добавление новых заказов и исправлений по ним.
-
Формирование документов по заказу производятся бизнес-процессами на основе данных по клиентам.
-
Расширен функционал обмена данных по заказам с сайтом.