Портал компании «Торговый Дом «С-ПРОФ»

Торговый дом «С-ПРОФ» - лидер по обеспечению профессионального оборудования для ресторанов в Украине.

Для оптимизации рабочего времени менеджеров, а также для предотвращения ошибок, вызванных человеческим фактором, требовалось ввести комплексную автоматизацию бизнеса. 

Первый этап автоматизации состоял в создании B2B портала для дилеров b2b.s-prof.com.ua. Проект подробно описан  по ссылке: https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/6801061/

Вторым этапом была выполнена настройка и разработка бизнес-процессов на коробочной версии продукта «Битрикс24».

Основной инструмент, который интересовал клиента - модуль CRM для работы менеджеров по продаже, а так-же контроль коммуникаций с клиентами.

В результате совместной работы наших специалистов и представителя компании «С-ПРОФ» было составлено детальное Техническое задание на разработку бизнес-процесса «Продажа» и интеграции с «1С:Предприятие» - Конфигурация УТП для Украины.

Цели бизнес-процесса, которые ставились:

Цели проекта:

1. Автоматизация и оптимизация работы торгового отдела.

2. Сохранение информации по всем этапам бизнес-процесса.

Первичная информация про клиента (Лид) попадает в CRM из открытых линий (ip-телефония, публичная электронная почта компании, онлайн-чат на сайте компании), с заказом покупателя с Интернет-магазинов компании или заполняется менеджером по продаже про оффлайн-клиента магазина.

На базе Лида, менеджер может создать только Компанию и/или Контакт. Все другие направления были убраны из интерфейса.

Компания, как и Контакт имеют набор обязательных полей (в т.ч. из стандартной формы). Компания, в свою очередь, не может быть создана без указания хотя-бы одного Контакта.

Результатом работы менеджера по продаже становится Сделка, созданная на основе Компании. Первые два статуса даются менеджеру, чтобы заполнить всю недостающую информацию о клиенте, провести переговоры с клиентом и выставить счет.

Переходы между статусами Сделки контролируются Роботами, проверяющими наличие счета по Сделке и проходждение предидущих этапов.

Когда вся информация менеджером подготовлена, он устанавливает статус Сделки "На рассмотрение", что запускает бизнес-процесс. С этого момента, у данного менеджера нет возможности редактировать Сделку и Счет. 

Запущенный бизнес-процесс направляет эти документы на рассмотрение руководителю менеджера. Руководитель отдела может внести изменения в установленную скидку или другие поля Сделаки/Счета. Кроме того, он принимает решение о необходимости включения в бизнес-процесс Юриста и Менеджера по закупкам. При некорректно заполненой информации, Руководитель может отправить документы на доработку Менеджеру. 

Менеджер по закупкам (в случае его участия в процессе), проверяет ценовую политику и сроки поставки. 

После этого этапа, бизнес-процесс переходит к помощникам Главного бухгалтера. Они обязаны проверить полноту и правильность заполненных реквизитов в Счете. Если документ прошел проверку, помощник Главного бухгалтера утверждает счет и он автоматически отправляется в 1С в качестве Заказа покупателя.

Параллельно, выставляется задание Юристу (при его участии в процессе), на подготовку документов по продаже.

Счет на стороне CRM становится заблокированным для редактирования. Дальнейшее изменение статусов Счета происходит по следующим событиям в 1С:

1. Поступление частичной оплаты,

2. Просрочка по очередному платежу (при варианте оплаты в несколько платежей или рассрочке, согласно графику платежей в Договоре в 1С с Контрагентом),

3. Поступление полной суммы по счету (т.е. закрытие счета, финальный статус).

Вторая часть Бизнес-процесса происходит в 1С, с использованием подсистемы подписи документов.

В результате работы подобного процесса, удается избежать большого количества ошибок, связанных с «человеческим фактором», структуризировать данные в клиентской базе а так-же в любой момент видеть результаты работы сотрудников и узкие места в их работе.