Корпоративный портал транспортной компании "Рио-транс"

Компания "Рио-транс" активно развивающийся участник рынка транспортных перевозок.
Учитывая то, что компания не стоит на месте и постоянно ищет пути совершенствования, было принято решение внедрить инструмент, который бы повысил эффективность работы с клиентами/партнерами, улучшил коммуникации внутри компании и работу с задачами. Решение остановилось на Битрикс: Корпоративный портал.
Основная цель использования CRM Битрикс:
- Удобство в использовании;
- Быстрый поиск;
- Фильтрация по заданным параметрам.
Так как компания имеет свою специфику ведения клиентской базы, перед нами возникла задача внести некоторые изменение в форму заполнения полей CRM. Были созданы справочники по маршрутам и типам транспортных средств. При создании нового перевозчика менеджер заполняет его маршруты и типы Т.С которыми он владеет с дополнительными характеристиками (вес, габариты, EKTM, ADR и т.д.). Все это реализовано в удобной форме с возможностью фильтровать по заданным параметрам.
Еще одной интересной задумкой стало создание определенного типа задач "Рейс". В этих задач должны быть свои статусы, при переходе по которым менеджер заполняет дополнительную информацию или обязательный комментарий и свои поля для заполнения. Также статусы должны участвовать в фильтрации и поиске.
С задачей мы успешно справились. Для создания задачи было решено использовать БП на основании списков, были настроены статусы и фильтры.