Войти на сайт
Логотип
Клиентам

Корпоративный портал- ИНТРАНЕТ для ТОО "Welding Solutions"

Вернуться к списку
  • Тип проекта:
    Коробочная версия
  • Тематика сайта:
    Оборудование, техника
  • Редакция продукта:
    Корпоративный портал - 100
  • Сайт:
  • Партнер:
raketa.jpg   В следствии многофункциональности и универсальности CRM-Система Битрикс24 для неопытного пользователя, то же самое, что и ракета. Т.е. Назначение -ясно, а как работает - непонятно... Для того, что бы упростить понимание сотрудником CRM-системы и систематизировать его трудовую деятельность разработан Личный Кабинет Менеджера.   
Заказчик: Консорциум «Welding Group» - группа компаний, предоставляющая полный спектр услуг по поставке, сборке, сервисному обслуживанию сварочного оборудования, состоящая из группы компаний, работающих на распределенной территории по всему Казахстану.

Краткая информация о клиенте:
- сфера деятельности: Дистрибуция/оптовая продажа сварочного оборудования
- дата основания: 2010
- число сотрудников (число сотрудников, работающих с Битрикс24): до 100
- количество офисов/филиалов, география: Вся территория Казахстана (офисы во всех крупных городах Казахстана)


Задача

1. Разработать Личный Кабинет Менеджера Отдела Продаж;

2.  Разработать Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж;

3. Обеспечить прозрачность данных для ТОП-менеджеров;

4. Разработать просмотр консолидированных отчетов для ТОП-менеджеров;

Описание:

Заказчик обратился с рядом требований к разрабатываемому функционалу:

1. Личный кабинет должен консолидировать в рамках одного окна всю аналитическую информацию по:

   1.1. Активности менеджера Отдела Продаж (звонки входящие, звонки исходящие, встречи)

   1.2. Выполнение плана в разрезе по подразделениям и по сотрудникам

   1.3. Суммарный и количественный отчет по стадиям сделок

   1.4. Активные и "подвисшие" Бизнес-процессы

   1.5. Расчет Коэффициента Активности Менеджера - это расчетный показатель по сущности "Мои Дела"

Для внесения данных менеджерами в Битрикс24 были выбраны следующие инструменты:
- Мои Дела - для регистрации вх/исх. звонков, вх./исх. писем, встречи с клиентами
- Сделки - продажи компании, которые синхронизируются с 1С-Предприятие 8
- Бизнес-процессы - автоматизация всех процессов Лиды, Контакты, Компании, Сделки. 
- Задачи - постановка задач из Бизнес-процессов.

  Достигнутые результаты:

1. Разграничение уровней доступа по группам пользователей:

   - Менеджер Отдела Продаж

   - Руководитель Отдела Продаж

   - ТОП-Менеджер

Позволяет ограничить поток информации для сотрудников только в рамках служебных обязанностей, а именно:

  - Менеджер Отдела Продаж - видит только свои показатели;

  - Руководитель Отдела Продаж - видит показатели в рамках своего отдела и своих подчиненных

  - ТОП-Менеджеры - видят показатели всей компании в целом.

2. планирование и контроль.

Функционал "Личные Планы" - позволяет:

  - Менеджерам Отдела Продаж - планировать свою деятельность на следующую неделю (для этого используется функционал "Мои Дела");

  - Руководителям Отдела Продаж - контролировать планы и текущую деятельнсоть подчиненных сотрудников.

Преимущества от внедрения

 1. Сокращение времени на планерки

Благодаря прозрачности всех активностей менеджеров и показателей их деятельности, компания сократила время на планерки. 

До внедрения Личного Кабинета планерки проводились ежедневно (от 1 часа до 1,5 часов).

После внедрения Личного Кабинета компания перешла на еженедельные планерки, что освободило до 40 чел/часов ТОП-менеджеров.

1. Прозрачность деятельности сотрудников и фин. показателей компании

Благодаря внедренным инструментам контроля таких показателей, как:

   - План на месяц;

   - Фактическое выполнение плана

   - Коэффициент Активности Менеджера

   - Статистические показатели по Задачам, Делам, Звонкам, Сделкам и т.п.

   Детализация всех выше указанных показателей в разрезе по: 

   - сотрудникам;

   - отделам 

   - по регионам;

   - по всей компании.

позволяет Руководителям на всех уровнях менеджмента иметь прозрачную картину о состоянии дел в компании и оперативно реагировать на изменения в конъюнктуре рынка. 


Подробнее о интерфейсе Личного Кабинета:

Инструменты и назначения

1. Личный Кабинет Менеджера Отдела Продаж (ЛК МОП)- инструмент разработанный для Менеджера Отдела Продаж (МОП), назначение которого, помочь менеджеру отдела продаж систематизировать свою трудовую деятельность, контролировать и планировать свою активность в рамках одного окна.

2. Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж (ЛК РОП)инструмент разработанный для Руководителя Отдела Продаж (РОП), и Топ-менеджеров Отдела Продаж (ТОП), назначение которого, обеспечить прозрачность в работе менеджеров отдела продаж, обеспечить контроль активности МОП и предоставить всю необходимую аналитическую информацию по продажам в рамках одного окна.

Личный Кабинет Менеджера Отдела Продаж (ЛК МОП)

ЛК МОП содержит 2 закладки:

1. Личные Данные(1)- текущая активность менеджера в рамках текущего месяца и недели.

2. Личные Планы(2)планируемая активность менеджера на следующую неделю.

Закладка "Личные Данные" состоит из:

1. Суммарные Данные (3)- вывод основных суммарных данных активности менеджера за отчетный период (текущий месяц), расположены в верхней части закладки на синей плашке, справа от иконки менеджера, и состоят из:


  • План на месяц - установленный личный план на месяц для МОП. План утверждается руководством компании и не может быть отредактирован МОП.
  • Процент выполнения плана - отношение закрытых и выигранных сделок к плану, выраженный в процентном выражении (рассчитывается автоматически системой)
  • Сделок в работе - количество активных сделок за весь период. В данный параметр попадают все незакрытые сделки.
  • Сделок в работе На сумму - сумма активных сделок за весь период.
  • Коэффициент текущей активности - перспектива. (на 20.03.2018 не рассчитывается).
  • Прирост клиентской базы  - перспектива. (на 20.03.2018 не рассчитывается).

2. Текущее выполнение плана (4)- графическое представление выполнения плана продаж:

  • План - горизонтальная гистограмма, визуально представляющая План на месяц и План на текущую дату. 
  • Состояние сделок - горизонтальная гистограмма, визуально представляющая Суммы Сделок распределенные по Стадиям Сделок. 

3. Текущая активность (6)- табличное представление активности МОП, которое показывает количество открытых, закрытых и просроченных дел в рамках текущей недели (подробнее рассмотрим далее)

Текущая активность МОП

Текущая активность МОП - это табличное представление активности менеджера отдела продаж в рамках текущей недели. Данные в таблицу попадают из CRM-системы - сущность "Мои Дела". Все данные логически сгруппированы:

  • по дням недели (с понедельника по пятницу) - данные сгруппированые по строкам;
  • по типам активности - данные сгруппированые по колонкам.



Типы активности менеджера - это типы сущности ои Дела":

  1. Звонки Исходящие Холодные (1)
  2. Звонки Исходящие Потенциально Активные (2)
  3. Звонки Исходящие по текущим сделкам (3)
  4. Звонки Входящие  Новый Клиент (4)
  5. Звонки Входящие  Знакомый Клиент (5)
  6. Встречи Холодные (6)
  7. Встречи Потенциально Активные (7)
  8. Встречи с Активными Клиентами (8)
  9. Демонстрации (10) 

Более подробно сущность "Мои Дела" рассмотрим в отдельном уроке.
Логически однородные данные (Звонки/Встречи/Демонстрации) - имеют суммарные значения и представлены в колонках "План/Факт".
Все данные в таблице отображаются в виде двух чисел, разделенных через "/" (дробная черта):

  • Первое значение - Количество всех дел данного типа за день;
  • Второе значение - Количество закрытых дел. 

По всем данным активности МОП подсчитывается Коэффициент Текущей Активности(13) - перспектива.

Для того чтобы посмотреть детали дел (14), необходимо кликнуть по ячейке с названием дня недели. 
В раскрывшихся деталях дел, Дела могут быть иметь 3 состояния: 

  • активные - черный цвет;
  • закрытые - серый цвет зачеркнутый;
  • просроченные - красный цвет

В раскрывшихся деталях дел, если кликнуть по ячейке "Клиент", "Лид" или "Сделка", то будет вызвана соответствующая сущность привязанная к данному делу.
Также есть возможность фильтрации по типу активности.  Для этого необходимо кликнуть по соответствующей ячейке:

Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж (ЛК РОП)

Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж (ЛК РОП)- инструмент разработанный для Руководителя Отдела Продаж (РОП), и Топ-менеджеров(ТОП), назначение которого, обеспечить прозрачность в работе менеджеров отдела продаж, обеспечить контроль активности МОП и предоставить всю необходимую аналитическую информацию по продажам в рамках одного окна

ЛК РОП содержит 1 закладку:

1.По подразделения - статистические данные по продажам сгруппированные по подразделениям:

  •  Региону(2);
  • Городу (3)
  • Менеджеру ОП(4).

и  с детализацией по:

  • План на месяц;
  • План на текущую Дату;
  • Фактическое выполнение плана;
  • Выполнение плана в процентах;
  • Сумма открытых сделок.



Элементы управления

Личный Кабинет РОП имеет обширный функционал управления данными и коммуникациями:

  • Детализация данных за период (1) - возможность скачать все данные по сделкам за период по выбранным сотруднику/сотрудникам.(перспектива)
  • Написать сообщение сотруднику по внутри-портальному Бизнес-чату;
  • Просмотреть текущую активность сотрудника(6) - Дела;
  • Просмотреть текущее состояние задач сотрудника(7) - Задачи;(перспектива)
  • Просмотреть текущее состояние Незакрытых Бизнес-Процессов сотрудника(8)-Бизнес-Процессы;(перспектива)
  • Просмотреть текущее состояние сделок (9)
  • Получить информацию о количестве незакрытых сделок (10)


Как просмотреть активность сотрудника?

  1. Для просмотра активных Дел- кликнуть по иконке (1);
  2. Для просмотра активных Задач- кликнуть по иконке (2);
  3. Для просмотра активных Бизнес-Процессов- кликнуть по иконке (3);




Для примера рассмотрим просмотр Дел сотрудника:

Как просматривать сделки сотрудников?

Для того чтобы увидеть листинг открытых сделок у сотрудника, кликните по иконке (1)



При этом все данные по сделкам загрузятся в POPUP-окне.
1. Кликая по заголовкам таблицы(1), можно сортировать данные , как по возрастанию, так и по убыванию.
2. Кликая по Названию Клиента(2), откроются подробные данные по сделке:


при этом Руководитель (РОП или ТОП) может назначить дело сотруднику, которое в последствии будет отображаться в активности сотрудника:

  • Звонок(1) - для назначения исходящего звонка, или сделать отметку о входящем звонке;
  • Письмо(2) - Данный функционал позволяет написать письмо клиенту, непосредственно из карточки Сделки;
  • Задача(3) - Поставить Задачу сотруднику связанную с данной Сделкой;
  • Встреча(4) - Назначить встречу сотруднику связанную с данной Сделкой;