Корпоративный портал- ИНТРАНЕТ для ТОО "Welding Solutions"
Вернуться к списку-
Тип проекта:Коробочная версия
-
Тематика сайта:Оборудование, техника
-
Редакция продукта:Корпоративный портал - 100
-
Сайт:
-
Партнер:
В следствии многофункциональности и универсальности CRM-Система Битрикс24 для неопытного пользователя, то же самое, что и ракета. Т.е. Назначение -ясно, а как работает - непонятно... Для того, что бы упростить понимание сотрудником CRM-системы и систематизировать его трудовую деятельность разработан Личный Кабинет Менеджера. |
Краткая информация о клиенте:
- сфера деятельности: Дистрибуция/оптовая продажа сварочного оборудования
- дата основания: 2010
- число сотрудников (число сотрудников, работающих с Битрикс24): до 100
- количество офисов/филиалов, география: Вся территория Казахстана (офисы во всех крупных городах Казахстана)
Задача
1. Разработать Личный Кабинет Менеджера Отдела Продаж;
2. Разработать Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж;
3. Обеспечить прозрачность данных для ТОП-менеджеров;
4. Разработать просмотр консолидированных отчетов для ТОП-менеджеров;
Описание:
Заказчик обратился с рядом требований к разрабатываемому функционалу:
1. Личный кабинет должен консолидировать в рамках одного окна всю аналитическую информацию по:
1.1. Активности менеджера Отдела Продаж (звонки входящие, звонки исходящие, встречи)
1.2. Выполнение плана в разрезе по подразделениям и по сотрудникам
1.3. Суммарный и количественный отчет по стадиям сделок
1.4. Активные и "подвисшие" Бизнес-процессы
1.5. Расчет Коэффициента Активности Менеджера - это расчетный показатель по сущности "Мои Дела"Для внесения данных менеджерами в Битрикс24 были выбраны следующие инструменты:
- Мои Дела - для регистрации вх/исх. звонков, вх./исх. писем, встречи с клиентами
- Сделки - продажи компании, которые синхронизируются с 1С-Предприятие 8
- Бизнес-процессы - автоматизация всех процессов Лиды, Контакты, Компании, Сделки.
- Задачи - постановка задач из Бизнес-процессов.
Достигнутые результаты:
1. Разграничение уровней доступа по группам пользователей:
- Менеджер Отдела Продаж
- Руководитель Отдела Продаж
- ТОП-Менеджер
Позволяет ограничить поток информации для сотрудников только в рамках служебных обязанностей, а именно:
- Менеджер Отдела Продаж - видит только свои показатели;
- Руководитель Отдела Продаж - видит показатели в рамках своего отдела и своих подчиненных
- ТОП-Менеджеры - видят показатели всей компании в целом.
2. планирование и контроль.
Функционал "Личные Планы" - позволяет:
- Менеджерам Отдела Продаж - планировать свою деятельность на следующую неделю (для этого используется функционал "Мои Дела");
- Руководителям Отдела Продаж - контролировать планы и текущую деятельнсоть подчиненных сотрудников.
Преимущества от внедрения
1. Сокращение времени на планерки
Благодаря прозрачности всех активностей менеджеров и показателей их деятельности, компания сократила время на планерки.
До внедрения Личного Кабинета планерки проводились ежедневно (от 1 часа до 1,5 часов).
После внедрения Личного Кабинета компания перешла на еженедельные планерки, что освободило до 40 чел/часов ТОП-менеджеров.
1. Прозрачность деятельности сотрудников и фин. показателей компании
Благодаря внедренным инструментам контроля таких показателей, как:
- План на месяц;
- Фактическое выполнение плана
- Коэффициент Активности Менеджера
- Статистические показатели по Задачам, Делам, Звонкам, Сделкам и т.п.
Детализация всех выше указанных показателей в разрезе по:
- сотрудникам;
- отделам
- по регионам;
- по всей компании.
позволяет Руководителям на всех уровнях менеджмента иметь прозрачную картину о состоянии дел в компании и оперативно реагировать на изменения в конъюнктуре рынка.
Подробнее о интерфейсе Личного Кабинета:
Инструменты и назначения1. Личный Кабинет Менеджера Отдела Продаж (ЛК МОП)- инструмент разработанный для Менеджера Отдела Продаж (МОП), назначение которого, помочь менеджеру отдела продаж систематизировать свою трудовую деятельность, контролировать и планировать свою активность в рамках одного окна.
2. Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж (ЛК РОП)- инструмент разработанный для Руководителя Отдела Продаж (РОП), и Топ-менеджеров Отдела Продаж (ТОП), назначение которого, обеспечить прозрачность в работе менеджеров отдела продаж, обеспечить контроль активности МОП и предоставить всю необходимую аналитическую информацию по продажам в рамках одного окна.
Личный Кабинет Менеджера Отдела Продаж (ЛК МОП)
ЛК МОП содержит 2 закладки:
1. Личные Данные(1)- текущая активность менеджера в рамках текущего месяца и недели.
2. Личные Планы(2)- планируемая активность менеджера на следующую неделю.
Закладка "Личные Данные" состоит из:
1. Суммарные Данные (3)- вывод основных суммарных данных активности менеджера за отчетный период (текущий месяц), расположены в верхней части закладки на синей плашке, справа от иконки менеджера, и состоят из:
- План на месяц - установленный личный план на месяц для МОП. План утверждается руководством компании и не может быть отредактирован МОП.
- Процент выполнения плана - отношение закрытых и выигранных сделок к плану, выраженный в процентном выражении (рассчитывается автоматически системой)
- Сделок в работе - количество активных сделок за весь период. В данный параметр попадают все незакрытые сделки.
- Сделок в работе На сумму - сумма активных сделок за весь период.
- Коэффициент текущей активности - перспектива. (на 20.03.2018 не рассчитывается).
- Прирост клиентской базы - перспектива. (на 20.03.2018 не рассчитывается).
2. Текущее выполнение плана (4)- графическое представление выполнения плана продаж:
- План - горизонтальная гистограмма, визуально представляющая План на месяц и План на текущую дату.
- Состояние сделок - горизонтальная гистограмма, визуально представляющая Суммы Сделок распределенные по Стадиям Сделок.
3. Текущая активность (6)- табличное представление активности МОП, которое показывает количество открытых, закрытых и просроченных дел в рамках текущей недели (подробнее рассмотрим далее)
Текущая активность МОП
Текущая активность МОП - это табличное представление активности менеджера отдела продаж в рамках текущей недели. Данные в таблицу попадают из CRM-системы - сущность "Мои Дела". Все данные логически сгруппированы:
- по дням недели (с понедельника по пятницу) - данные сгруппированые по строкам;
- по типам активности - данные сгруппированые по колонкам.
Типы активности менеджера - это типы сущности "Мои Дела":
- Звонки Исходящие Холодные (1)
- Звонки Исходящие Потенциально Активные (2)
- Звонки Исходящие по текущим сделкам (3)
- Звонки Входящие Новый Клиент (4)
- Звонки Входящие Знакомый Клиент (5)
- Встречи Холодные (6)
- Встречи Потенциально Активные (7)
- Встречи с Активными Клиентами (8)
- Демонстрации (10)
Более подробно сущность "Мои Дела" рассмотрим в отдельном уроке.
Логически однородные данные (Звонки/Встречи/Демонстрации) - имеют суммарные значения и представлены в колонках "План/Факт".
Все данные в таблице отображаются в виде двух чисел, разделенных через "/" (дробная черта):
- Первое значение - Количество всех дел данного типа за день;
- Второе значение - Количество закрытых дел.
По всем данным активности МОП подсчитывается Коэффициент Текущей Активности(13) - перспектива.
Для того чтобы посмотреть детали дел (14), необходимо кликнуть по ячейке с названием дня недели.
В раскрывшихся деталях дел, Дела могут быть иметь 3 состояния:
- активные - черный цвет;
- закрытые - серый цвет зачеркнутый;
- просроченные - красный цвет
В раскрывшихся деталях дел, если кликнуть по ячейке "Клиент", "Лид" или "Сделка", то будет вызвана соответствующая сущность привязанная к данному делу.
Также есть возможность фильтрации по типу активности. Для этого необходимо кликнуть по соответствующей ячейке:
Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж (ЛК РОП)
Личный Кабинет Руководителя Отдела Продаж (ЛК РОП)- инструмент разработанный для Руководителя Отдела Продаж (РОП), и Топ-менеджеров(ТОП), назначение которого, обеспечить прозрачность в работе менеджеров отдела продаж, обеспечить контроль активности МОП и предоставить всю необходимую аналитическую информацию по продажам в рамках одного окна
ЛК РОП содержит 1 закладку:
1.По подразделения - статистические данные по продажам сгруппированные по подразделениям:
- Региону(2);
- Городу (3)
- Менеджеру ОП(4).
и с детализацией по:
- План на месяц;
- План на текущую Дату;
- Фактическое выполнение плана;
- Выполнение плана в процентах;
- Сумма открытых сделок.
Элементы управления
Личный Кабинет РОП имеет обширный функционал управления данными и коммуникациями:
- Детализация данных за период (1) - возможность скачать все данные по сделкам за период по выбранным сотруднику/сотрудникам.(перспектива)
- Написать сообщение сотруднику по внутри-портальному Бизнес-чату;
- Просмотреть текущую активность сотрудника(6) - Дела;
- Просмотреть текущее состояние задач сотрудника(7) - Задачи;(перспектива)
- Просмотреть текущее состояние Незакрытых Бизнес-Процессов сотрудника(8)-Бизнес-Процессы;(перспектива)
- Просмотреть текущее состояние сделок (9)
- Получить информацию о количестве незакрытых сделок (10)
Как просмотреть активность сотрудника?
- Для просмотра активных Дел- кликнуть по иконке (1);
- Для просмотра активных Задач- кликнуть по иконке (2);
- Для просмотра активных Бизнес-Процессов- кликнуть по иконке (3);
Для примера рассмотрим просмотр Дел сотрудника:
Как просматривать сделки сотрудников?
Для того чтобы увидеть листинг открытых сделок у сотрудника, кликните по иконке (1)
При этом все данные по сделкам загрузятся в POPUP-окне.
1. Кликая по заголовкам таблицы(1), можно сортировать данные , как по возрастанию, так и по убыванию.
2. Кликая по Названию Клиента(2), откроются подробные данные по сделке:
при этом Руководитель (РОП или ТОП) может назначить дело сотруднику, которое в последствии будет отображаться в активности сотрудника:
- Звонок(1) - для назначения исходящего звонка, или сделать отметку о входящем звонке;
- Письмо(2) - Данный функционал позволяет написать письмо клиенту, непосредственно из карточки Сделки;
- Задача(3) - Поставить Задачу сотруднику связанную с данной Сделкой;
- Встреча(4) - Назначить встречу сотруднику связанную с данной Сделкой;