ИПМ-Консалт: Внедрение CRM

ИПМ Консалт - компания, на протяжении уже более 22 лет способствующая развитию бизнеса в Беларуси и оказывающая широкий спектр консалтинговых услуг. 

Что было: ранее менеджеры вели клиентскую базу в 1С, построенная воронка и выполнение планов отслеживались на доске вручную. Постановка задач происходила устно или через использование почты. Руководством компании было принято решение, что в современном мире для эффективной работы крупной компании необходима полноценная CRM-система для учета работы с клиентами, создания полной коммуникационной картины. 

В рамках проекта была настроена воронка оказания услуг по оценке имущества, включающая в себя следующий процесс:

1. Лиды поступают в систему из почты, открытых линий, добавляются вручную.
2. Менеджер вносит данные по клиенту, вносит данные по оцениваемым объектам. Таким образом фиксируется информация по основным требованиям клиента.
3. На основании добавленной информацию формируется коммерческое предложение. Сформированное коммерческое предложение содержит в себе, в том числе информации по оцениваемым объектам. В зависимости от типа объекта оценки коммерческое предложение проходит согласование по различным маршрутам согласования с руководством. 
4. Система автоматических напоминаний не дает забыть об уже отправленном коммерческом предложение и помогает не потерять его в общем списке лидов. 
5. После подтверждения коммерческого предложения менеджеры переходят к оформлению документов на основании автоматических шаблонов документов. Предусмотрено более 20 вариантов шаблонов документов в зависимости от требований клиентов.
6. После подписания документов происходит смена ответственности, работа с клиентом переходит в отдел оценки.
7. По окончанию работу отдела оценки сделка с клиентом переходит к офис-менеджеру, который формирует закрывающие документы также на основании автоматических шаблонов. 

Помимо прочего предусмотрены механизмы уведомлений о датах платежей клиента, расчет остатка платежа, уведомление о возникновении дебиторской задолженности. 

Был реализован импорт из 1С в Битрикс24 более 15000 компаний с контактными данными, реквизитами, историей коммуникаций.

Результат: таким образом, вся коммуникация с клиентами собрана в одном месте. Формируется база аналитической информации по клиентам, их заинтересованности в отдельных видах услуг, частота обращений, на основании которой можно формировать систему лояльности. Добавлены дополнительные элементы контроля, руководитель в любой момент может отследить всю цепочку действий менеджеров по продаже, оценить их загруженность и эффективность.