Кейс по компании АС-Консалтинг

Город / филиалы: Ростов-на-Дону

Сфера деятельности: экспертно-оценочная

Число сотрудников: 12

Настройка портала Битрикс24 проводилась для ООО «ЮРЦЭО «АС-Консалтинг». Компания осуществляет экспертно-оценочную деятельность: экспертизу, проектирование, обследование. Компания пришла в INNOLIX из приложения Б24.Главной задачей был уход от не современной CRM системы и Excel-таблиц, не растеряв по дороге клиентов. Также при выборе новой CRM системы необходимо было разграничить права доступа к информации, которую получают менеджеры и эксперты.

Клиент выбрал нашу компанию за высокую компетентность, обширную презентацию, где мы доступно рассказали обо всех преимуществах и функционале CRM системы Битрикс24.

Как выполняли:

Первым шагом стало проведение интервью с  руководителями отделов компании различных направлений. На основе полученной информации у технического специалиста появились наброски технического задания. Далее ТЗ было доработано и отправлено бизнес аналитику. По факту выполнения было выяснено, что заказчик хочет:

·         Контроль и прозрачность работы сотрудников.

·         Отладка взаимодействия между отделами.

·         Создание корректной иерархии компании.

·         Решение проблем с телефонией Дом.ру

·         Создание  и настройка мульти-воронок

·         Обучение сотрудников.

·         Интеграция с почтой.

·         Настройка роботов/триггеров/тоннелей.

Особенностью работы стали тоннели продаж. При завершении работы по направлению, сделки собираются в единой воронке для ведения наиболее точной и актуальной отчетной информации, а также документации.

Работа с решением и итоги

Достигнутые результаты и преимущества от внедрения Битрикс24.

Для автоматического перевода сделки из одной воронки в другую, использовали новый функционал – тоннели. После тестирования выявили, что тоннель не переводит сделку, а копирует. При копировании сделка теряла часть
комментариев и истории. Часть тоннелей мы оставили, а остальные проблемные
места исправили нестандартными способами. Также со стороны заказчика было
важным сохранить классическую работу менеджеров (обычные радио телефоны)