Логотип
Клиентам
  • Тип проекта:
    Коробочная версия
  • Тематика сайта:
    Строительство, ремонт и благоустройство
  • Редакция продукта:
    Корпоративный портал - 100
  • Сайт:
  • Партнер:
На основе продукта "Корпоративный портал" создана система учета расходов компании. Для учета расходов по сделкам используются инструменты CRM  и бизнес-процессов. 
Для воплощения в реальность механизмов и процессов компании потребовались существенные доработки.

CRM система, подразумевает работу с клиентской базой, заключение сделок и выставление счетов, т.е доходную часть. Для фиксации расходов по сделкам была создана новая сущность CRM  "Входящий счет".  Входящие счета в компании формируются в результате действий бизнес-процессов. 

Получив возможность фиксировать расходы, необходимо было разработать регламент по которому сотрудники без ошибок, просто и прозрачно будут заполнять эти расходы. Для решения этой задачи подошел модуль "бизнес-процессы". Были разработаны процессы:
  • Заявление на отпуск
  • Оплата счёта
  • Выдача наличных
  • Командировка
Все процессы были выполнены с использованием не типового функционал. "Заявление на отпуск" — фиксирует отсутствующего сотрудника и назначает ему замещающего. "Оплата счёта" и "Выдача наличных" — создает входящие счета. "Командировка" также работает с входящими счетами. 
Для каждого процесса была разработана не типовая форма запуска, так например бизнес-процесс командировка позволяет запускать процесс для целого ряда сотрудников, при этом каждому сотруднику указывать стати расходов связанные именно с ним. И Все это в одном окне!

Поскольку расходы в Компании заказчика были связаны с конкретными подразделениями и был важен анализ расходов разных подразделений мы создали свою сущность CRM — "Центр финансовой отчетности"
ЦФО отличается от структуры компании тем, что может включать в себя разные отделы и подотделы. У ЦФО есть ответственное лицо, и это не обязательно руководитель отдела.  Кроме того, эта сущность имеет набор дополнительных полей, с описанием, списком сотрудников с должностями и встроенный отчет по расходным счетам. Расходы отнесенные к тому или иному ЦФО доступны для просмотра руководителем.

Важнейшим инструментом для руководителя стал модуль отчетов. 
Поскольку мы имеем дело в основном с не типовыми сущностями CRM, то и отчеты мы сформировали самостоятельно. Основное отличие отчета от стандартных, это возможность анализировать данные из разных объектов CRM в одном отчете. Так например, мы можем получить все входящие счета по конкретной компании и оценить разницу между расходами и доходами по сделке.