Контент-Логистик - настройки CRM
Вернуться к списку-
Тип проекта:Облачный Битрикс24
-
Тематика сайта:СМИ, издательства, справочники
-
Редакция продукта:Б24 - Проект+ (2018 архивный)
-
Сайт:
-
Партнер:
Еженедельник «Итоги + ТВ» - это высокотиражная информационно-рекламная газета. Это первая бесплатная газета Челябинска и даже России, рискнувшая выпускать поочередно номера только для мужчин и только для женщин. Данный ход позволил сконцентрировать внимание на интересах и истинных потребностях мужчин и женщин предельно четко. Ведь тот продукт или услуга, который может заинтересовать мужчину, вряд ли будет интересен женщине и наоборот.
Запрос от Заказчика:
В компании не было общей системы, в которой работали бы все сотрудники отдела продаж.
Невозможно было проконтролировать работу и проанализировать статистические данные.
Нашими главными аргументами в пользу выбора Битрикс24 стали широкий функционал и стоимость системы.
Заказчик был на семинаре, организованном "Создавателем", где получил компетентные и профессиональные ответы наших специалистов на свои вопросы. Также в целом устроила общая цена на наши пакетные предложения.
Процесс внедрения и результаты:
Мы настраивали портал для эффективной работы отдела продаж и грамотного контроля показателей руководством компании.
- Было проведено 4 встречи для настроек портала, написана подробная инструкция для менеджеров по работе с порталом, а также 3-х часовое обучение.
- После всех настроек и обучения сотрудники Заказчика начали активно пользоваться порталом.
- Большим плюсом стал тот факт, что ТОП-менеджмент компании были инициаторами внедрения, ускоряя процесс внедрения.
- В результате весь отдел продаж перешел на работу в CRM Битрикс24. Активнее всего используются блоки - CRM и Коммуникации (клиентская база, работа со сделками, выставление счетов, постановка задач).
- К порталу была подключена и настроена Яндекс. Касса
Первый шаг. Создание лида
Запросы от клиентов поступают в компанию по следующим каналам:
-
входящий звонок на телефон;
-
заявка на почту;
-
холодный обзвон;
-
личное обращение клиента в офисе.
Любое первичное обращение от нового клиента, которого ещё нет в базе, в системе фиксируется как “ЛИД”. У лида может быть 3 статуса: Не обработан, Консультация и Коммерческое предложение.
Если заявка поступает на персональную почту менеджера, то автоматически образуется Лид со статусом “Не обработан”. Если обращение поступает по любому из остальных каналов, то в этом случае, менеджеры самостоятельно создают лид и заполняют его всей имеющейся информацией.
Если лид только создан в статусе «Не обработан», то нужно перевести лид в статус «Консультация» и дозвониться до клиента. Во время телефонного разговора менеджер должен задать обязательные уточняющие вопросы: какое объявление они хотят разместить, на какой срок, в каком выпуске и т.д.
Второй шаг. Менеджер переводит лид в статус «Консультация».
После того как клиента проконсультировали, необходимо поставить себе напоминание о звонке или письме. Это нужно для того, чтобы уточнить какое решение было принято клиентом. Данное действие необходимо повторять периодически, пока не будет окончательного утверждения клиента о публикации информации либо отказе.
ВАЖНО!!! Если клиент отказал, то лид не ставится в отказ. На его базе создается Контакт. В зависимости от отказа, менеджер может поставить себе напоминание позвонить через какое-то время клиенту с повторным предложением, либо занести в базу для получения рассылки об определенных услугах.
3. Третий шаг. Менеджер переводит лид в статус «Коммерческое предложение»
Как только клиент получил всю необходимую информацию, как, в свою очередь, и менеджер для подготовки предложения, лид переходит в следующий статус «Коммерческое предложение».
Если клиент принял положительное решение о размещении объявления, то необходимо заново уточнить информацию, полученную ранее: время,дата и текст публикации, оплата и прочее.
4. Четвертый шаг. Менеджер конвертирует лид в сделку и контакт или в сделку и контакт/компанию (если оплата будет производиться юридическим лицом)
Менеджер создает на базе лида Контакт/Компанию и Сделку в стадии «Макет».
Название сделки формируется следующим образом
На этой стадии дизайнеры должны создавать макет объявления, а менеджерам необходимо согласовать его с заказчиком.
ВАЖНО!!!: При конвертации Лида в сделку, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО самому указывать стадию в Сделке, на которую переходит Лид.
В названии Сделки обязательным полем является дата выхода.
5. Пятый шаг. Менеджер переводит сделку в стадию «Предоплата». В Сделке создается счет-фактура и отправляется на оплату клиенту.
Менеджер должен созвониться с клиентом. Во время разговора с клиентом, менеджер должен оговорить сроки, условия, если необходимо текст.
6. Шестой шаг. После оплаты клиентом (частичной или полной), менеджер устанавливает стадию сделки «Работа».
После установки данной стадии необходимо позвонить клиенту и уточнить когда он сможет внести оставшуюся сумму.
7. Седьмой шаг. В случае если оплата клиентом была совершена частично, менеджер устанавливает стадию сделки «Долг». После установки данной стадии необходимо позвонить клиенту и уточнить когда он сможет внести оставшуюся сумму.
8. Восьмой шаг. После получения всей суммы сделки, если остаются какие-то доработки, такие как, менеджер ставит клиента и прочие, то менеджер переводит сделку в стадию «Доработка». На этом этапе выполняются все нерешенные задачи с клиентом.
9. Девятый шаг. После того, как работа завершена, менеджер переводит сделку в стадию «Акт». На этой стадии оформляется акт о выполненных работах, который должен быть согласован и подписан клиентом.
После вышеперечисленных шагов, можно закрывать сделку с успешным статусом «ОК».