Логотип
Клиентам

Контент-Логистик - настройки CRM

Вернуться к списку
  • Тип проекта:
    Облачный Битрикс24
  • Тематика сайта:
    СМИ, издательства, справочники
  • Редакция продукта:
    Б24 - Проект+ (Архив)
  • Сайт:
  • Партнер:
Описание Заказчика:

Еженедельник «Итоги + ТВ» - это высокотиражная информационно-рекламная газета. Это первая бесплатная газета Челябинска и даже России, рискнувшая выпускать поочередно номера только для мужчин и только для женщин. Данный ход позволил сконцентрировать внимание на интересах и истинных потребностях мужчин и женщин предельно четко. Ведь тот продукт или услуга, который может заинтересовать мужчину, вряд ли будет интересен женщине и наоборот. 

Запрос от Заказчика:

В компании не было общей системы, в которой работали бы все сотрудники отдела продаж.
Невозможно было проконтролировать работу и проанализировать статистические данные.
Нашими главными аргументами в пользу выбора Битрикс24 стали широкий функционал и стоимость системы.
Заказчик был на семинаре, организованном "Создавателем", где получил компетентные и профессиональные ответы наших специалистов на свои вопросы. Также в целом устроила общая цена на наши пакетные предложения. 

Процесс внедрения и результаты:

Мы настраивали портал для эффективной работы отдела продаж и грамотного контроля показателей руководством компании.
  • Было проведено 4 встречи для настроек портала, написана подробная инструкция для менеджеров по работе с порталом, а также 3-х часовое обучение. 
  • После всех настроек и обучения сотрудники Заказчика начали активно пользоваться порталом.
  • Большим плюсом стал тот факт, что ТОП-менеджмент компании были инициаторами внедрения, ускоряя процесс внедрения. 
  • В результате весь отдел продаж перешел на работу в CRM Битрикс24. Активнее всего используются блоки - CRM и Коммуникации (клиентская база, работа со сделками, выставление счетов, постановка задач). 
  • К порталу была подключена и настроена Яндекс. Касса
Настроенный сценарий работы в CRM - "Обработка первичной заявки":

Первый шаг. Создание лида

Запросы от клиентов поступают в компанию по следующим каналам:

  • входящий звонок на телефон;

  • заявка на почту;

  • холодный обзвон;

  • личное обращение клиента в офисе.

Любое первичное обращение от нового клиента, которого ещё нет в базе, в системе фиксируется как “ЛИД”.  У лида может быть 3 статуса: Не обработан, Консультация и Коммерческое предложение.
Если заявка поступает на персональную почту менеджера, то автоматически образуется Лид со статусом “Не обработан”.  Если обращение поступает по любому из остальных каналов, то в этом случае, менеджеры самостоятельно создают лид и заполняют его всей имеющейся информацией.
Если лид только создан в статусе «Не обработан», то нужно перевести лид в статус «Консультация» и дозвониться до клиента. Во время телефонного разговора менеджер должен задать обязательные уточняющие вопросы: какое объявление они хотят разместить, на какой срок, в каком выпуске и т.д.

Второй шаг. Менеджер переводит лид в статус «Консультация».

После того как клиента проконсультировали, необходимо поставить себе напоминание о звонке или письме. Это нужно для того, чтобы уточнить какое решение было принято клиентом. Данное действие необходимо повторять периодически, пока не будет окончательного утверждения клиента о публикации информации либо отказе.

ВАЖНО!!!  Если клиент отказал, то лид не ставится в отказ. На его базе создается Контакт. В зависимости от отказа, менеджер может поставить себе напоминание позвонить через какое-то время клиенту с повторным предложением, либо занести в базу для получения рассылки об определенных услугах.

3. Третий шаг. Менеджер переводит лид в статус «Коммерческое предложение»

Как только клиент получил всю необходимую информацию, как, в свою очередь, и менеджер для подготовки предложения, лид переходит в следующий статус «Коммерческое предложение».

Если клиент принял положительное решение о размещении объявления, то необходимо заново уточнить информацию, полученную ранее: время,дата и текст публикации, оплата и прочее.

4. Четвертый шаг. Менеджер конвертирует лид в сделку и контакт или в сделку и контакт/компанию (если оплата будет производиться юридическим лицом)

Менеджер создает на базе лида Контакт/Компанию и Сделку в стадии «Макет».

Название сделки формируется следующим образом

На этой стадии дизайнеры должны создавать макет объявления, а менеджерам необходимо согласовать его с заказчиком.

ВАЖНО!!!: При конвертации Лида в сделку, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО самому указывать стадию в Сделке, на которую переходит Лид.

В названии Сделки обязательным полем является дата выхода.

5. Пятый шаг. Менеджер переводит сделку в стадию «Предоплата». В Сделке создается счет-фактура и отправляется на оплату клиенту.  

Менеджер должен созвониться с клиентом. Во время разговора с клиентом, менеджер должен оговорить сроки, условия, если необходимо текст.

6. Шестой шаг. После оплаты клиентом  (частичной или полной), менеджер устанавливает стадию сделки «Работа».

После установки данной стадии необходимо позвонить клиенту и уточнить когда он сможет внести оставшуюся сумму.

7. Седьмой шаг. В случае если оплата клиентом была совершена частично, менеджер устанавливает стадию сделки «Долг». После установки данной стадии необходимо позвонить клиенту и уточнить когда он сможет внести оставшуюся сумму.

8. Восьмой шаг. После получения всей суммы сделки, если остаются какие-то доработки, такие как,  менеджер ставит клиента и прочие,  то менеджер переводит сделку в стадию «Доработка». На этом этапе выполняются все нерешенные задачи с клиентом.

9. Девятый шаг. После того, как работа завершена, менеджер переводит сделку в стадию «Акт». На этой стадии оформляется акт о выполненных работах, который должен быть согласован и подписан клиентом.

После вышеперечисленных шагов, можно закрывать сделку с успешным статусом «ОК».