Войти на сайт
Логотип
Клиентам

Облачный портал Битрикс24 rosndfl.bitrix24.ru

Вернуться к списку
  • Тип проекта:
    Облачный Битрикс24
  • Тематика сайта:
    Консалтинговые и управленческие услуги
  • Редакция продукта:
    Б24 - Команда (Архив) (2018 архивный)
  • Сайт:
  • Партнер:
    GARNET
Клиент который уже пользовался Битрикс24 обратился к нам для оптимизации и автоматизации работы в СРМ системе и модуле для постановки задач. Основная цель которая стояла перед нами -   это уменьшить потери в продажах, уйти от большого количества так называемых "Забытых сделок", увеличить скорость обработки заявок за счет автоматической постановки задач и смены статусов.
С целью осуществления поставленных целей сотрудники компании "GARNET" реализовали следующее:
 - были настроены  поля в лидах, контактах, компаниях, сделках, убраны не нужные, добавлены те которые необходимы для последующей работы.
 - настроены сохраненные фильтры и представления для таблиц лидов, контактов, компаний, сделок, для удобства представления информации и быстрого поиска. Таким образом сотрудники перестали путаться какую информацию в какое поле заносить, ввод информации в СРМ стал системным.
 -  настроены статусы лидов и стадии сделок, основываясь на типовой схеме обработки заявок которая существует у клиента с учетом их специфики (консалтинговые услуги в сфере налогоблажения и бухгалтерии). Благодаря этому сотрудникам стало понятнее как и для чего переводить лид по статусам и сделки по стадиям. Руководство на основе раздела Отчета в СРМ стало отслеживать основные показатели в работе, появилось понимание какие показатели необходимо мониторить в СРМ системе.
 - далее приступили к реализации бизнес-процесса, который бы автоматизировал работу со сделками.
Здесь перед нами стояли две основные задачи:
Задача № 1. В зависимости от типа услуги которую хочет клиент, реализовать три сценария обработки сделки.
Задача № 2. Для того чтобы недопустить сбой в отчетности, сделать невозможным изменение стадии сделки сотрудниками в ручном режиме.
Для реализации Задачи № 1 мы разработали процесс, который запускался автоматически при создании сделки. Далее в зависимости от выбранного варианта услуги реализовывался соответствующий сценарий автоматической обработки в рамках которого сотрудникам различных отделов поочередно ставились задачи с заданным текстом и крайним сроком, при завершении которых менялась автоматически стадия сделки. Таким образом менеджер не тратил время на создание задач вручную, поручения  доходили до нужного сотрудника вовремя и не забывались, обрабатывалась КАЖДАЯ заявка.
Для реализации Задачи № 2 мы разработали дополнительный вспомогательный автоматический процесс который при смене стадии сделки сотрудником на отличный от стадии которая записана в процессе № 1, автоматически менял ее на правильную. Это позволило исключить хаос и систематизировать обработку заявок.
Ну и в дополнении к основным задачам, для нашего клиента мы реализовали возможность автоматического создания сделок на 2017 год, для понимания плана повторных продаж в следующем году.
Таким образом мы решили стоявшие перед клиентом проблемы, повысили эффективность работы сотрудников, проконсультировали по нюансам работы в Битрикс24.