ЗТИ (CRM)

Настройка CRM-системы для отдела продаж по продаже тарных изделий. Перечень бизнес-инструментов/функций:

• автоматизированная воронка продаж из 11 стадий
• бизнес-процесс подготовки и согласование коммерческого предложения
• блокировка работы с воронкой для сделок с несогласованными предложениями
• передача спецификации по согласованному предложению в лист согласования цен в 1С, определение маршрута согласования, обмен статусами
• подбор договора по условиям Сделки, создание виртуального договора если по условиям ничего не найдено (2 процесса)
• бизнес-процессы согласования предварительных и дополнительных испытаний
• бизнес-процессы подготовки договора (4 типа)
• бизнес-процессы согласования договоров (3 типа)
• блокировка воронки для сделок с несогласованными договорами
• бизнес-процесс подписания договора и контроля сканов
• проброс данных для формирования печатных форм
• создание Заявки в 1С, обмен статусами и датами, бизнес-процесс утверждения Заявки
• автозаполнение полей для скопированных заявок
• создание Заказа в 1С
• автозаполнение полей для регулярных сделок
• автоматическое завершение сделок при создании реализации в 1С
• передача ТТН и счёт-фактуры в Б24, автоматическая отправка счёт-фактуры клиенту после завершения сделки
• контроль кредитного лимита
• контроль ежемесячного объёма отгрузки
• контроль дублей производственных площадок
• бизнес-процесс удаления компании
• бизнес-процесс изменения реквизитов компании
• расширенная ролевая модель для доступа к сущностям CRM и связанным с ними универсальным спискам
• работа с реестрами складов клиентов, фиксирование остатков на складах клиента, бизнес-процесса контроля остатков, реестр производственных площадок