Войти на сайт
Логотип
Клиентам

Доработки коробочного решения Битрикс24 для ИТ-компании ЛАНИТ-СИБИРЬ

Вернуться к списку
  • Тип проекта:
    Коробочная версия
  • Тематика сайта:
    ИТ, интернет
  • Редакция продукта:
    Корпоративный портал - 100
  • Сайт:
  • Партнер:

О компании и ее целях в Битрикс24

«ЛАНИТ-СИБИРЬ» – многопрофильная организация. С 2012 года проектирует, внедряет и поддерживает IT-решения для клиентов, работающих на территории СФО и Дальнего Востока. Является подразделением компании ЛАНИТ – крупнейшего партнера мировых производителей IT-оборудования.

Куратор компании ЛАНИТ-СИБИРЬ обратился к нам в июле 2019 года. Ранее сотрудники работали в amoCRM, однако со временем возможностей системы стало не хватать для полноценного управления рабочим процессом. 

Процесс внедрения, особенности проекта

На первом этапе работ мы реализовали:

  • разворот коробочной версии Битрикс24 на сервере
  • перенос базы компаний, контактов и сделок из amoCRM
  • настройку направлений и стадий сделок
  • консультацию по настройке двусторонней синхронизации с календарем
  • установку и продление сертификата SSL
  • регламентные работы


Дополнительно подключили отдельную линию технической поддержки для быстрой связи со специалистами нашей компании.

После проведения базовых настроек мы перешли к доработкам системы. Коробочная версия Битрикс24 имеет открытый код, что позволяет реализовать любой индивидуальный сценарий работы с программой.

Опишем еще несколько интересных доработок, выполненных для компании ЛАНИТ-СИБИРЬ:

1. Компании и клиенты в ручном выборе

Нам требовалось изменить логику автоматической привязки контактов. Наши разработчики выполнили данную задачу и теперь при создании сделки или редактировании блока «Клиент» в карточке CRM:

  1. При выборе контакта автоматически проставляется компания.
  2. При выборе компании и при следующем клике на поле «Контакт» в выпадающем списке будут только контакты выбранной компании.
  3. Если в сделке уже привязана компания, но не привязан контакт, то при редактировании карточки сделки пользователь может выбрать контакт из привязанных к этой компании.
  4. После выбора компании при начале набора текста в поле контактов поиск ведется только по контактам этой компании.

2. Автоматическое заполнение полей сделки

Данная доработка актуальна, если в вашей базе более тысячи клиентов (в частности, однофамильцев) и компаний. Ручной ввод из ограниченного числа клиентов исключит вероятность ошибки привязки неверной сущности к сделке.

Мы выполнили оптимизацию для файла выгрузки Excel отчетов. По любым полям теперь работают стандартные функции подсчета без дополнительных действий со стороны пользователя.

Таким образом, мы решили две задачи и теперь:

  1. Нет необходимости ради отчета из Битрикс «ломать» совместимость со всеми остальными таблицами Excel. 
  2. Менеджеры не тратят время на ручную замену разделителя в Excel. Поля сделки экспортируются в нужном формате.


3. Отчет по новым контактам и компаниям

Для получения детальной информации по новым созданным сущностям в CRM на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ руководству требовался отдельный отчет. 

По предоставленным заказчиком параметрам мы собрали и вывели нужные для анализа параметры. Созданный отчет наглядно демонстрирует нагрузку по менеджерам и участвует в расчете премирований.

4. Отчет по сделкам, у которых сменился ответственный

Для контроля количества передачи сделок между менеджерами на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ требовался отчет по изменениям CRM. 

Дополнительная аналитика должна собирать и показывать Сделки, по которым за выбранный период изменялся ответственный. Информация, выводимая в отчете, должна быть кликабельна, чтобы увидеть как именно менялся ответственный. Отчет реализован с помощью доработки системы.

Каждая из сделок представлена в виде ссылки. При нажатии открывается стандартное окно сделки, в истории которой можно увидеть смену ответственного.

Итоги внедрения

В результате внедрения и импорта данных из amoCRM менеджеры компании получили готовую к работе систему. Выполненные на портале доработки сократили время на формирование отчетности, внесения информации в поля сделок и минимизировали ошибки ввода.

Задачи, поставленные перед нашей командой разработки, выполнены. Руководство компании ЛАНИТ-СИБИРЬ использует разработанные отчеты для контроля рабочего процесса и принятия решений на основании данных CRM. Пульс компании демонстрирует активное использование системы, в частности модулей Задач и Чатов.

Мы продолжаем сотрудничество с компанией ЛАНИТ-СИБИРЬ в рамках сопровождения их корпоративного портала, регулярно выполняя регламентные работы.