Интеграция CRM, сайта и «1С», настройка IP-телефонии для КПКГ «Партнер»

Клиент

Кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер» 18 лет работает на рынке финансовых услуг. У организации два направления деятельности. Члены кооператива могут получить займы на любые потребительские цели, включая приобретение жилья и строительство, а также вложить свои сбережения на выгодных условиях.  

Цели 

Особенность кооператива – разветвленная сеть офисов: более 60 точек в пяти регионах. Всего в организации работает более 200 сотрудников. Поэтому было необходимо обеспечить прозрачность процессов и создать единую информационную площадку для коллектива. Клиент обозначил две основные цели: 

• Автоматизировать сбор и обработку заявок, которые поступают по всем каналам – форма на сайте, телефонные звонки, офлайн-обращения. 

• Наладить обмен данными. При оказании финансовых услуг необходимо учитывать много условий. Поэтому важно, чтобы всю информацию было легко найти.   

Решение

Мы выполнили несколько задач:

1. Провели внедрение коробочной версии Битрикс24, которая дает больше возможностей для кастомизации. 

2. Реализовали интеграцию CRM и Asterisk – программной АТС с гибкими настройками. Виртуальная телефония позволяет централизованно обрабатывать вызовы и распределять звонки по специалистам. При этом такая АТС не требует больших серверных мощностей.

3. Провели интеграцию Битрикс24, сайта кооператива и «1С», что позволило синхронизировать обмен данными. Например, заемщик заполнил форму на сайте. Заявка попадает в CRM, создается сделка, автоматически добавляются данные из учетной системы. В свою очередь, информация из заполненной заявки тоже отображается в «1С».

4. Разработали три типовых бизнес-процесса: 

• «От получения заявки до решения» – работа с потенциальными клиентами, сбор данных, рассмотрение заявки, в случае положительного решения – расчет по займу;

• «Обработанный заем от выдачи до закрытия» – погашение одобренного займа; 

• «Работа с должниками» – процесс запускается, если заемные средства не возвращаются в срок. 

Результаты

• Создано единое рабочее пространство. 

• Упростились внутренние коммуникации: все сотрудники в любое время могут  общаться и решать общие задачи. 

• Заявки обрабатываются быстрее и проще, автоматизированы основные бизнес-процессы.

• Легко найти всю информацию по конкретному заемщику.

• При дальнейшем масштабировании бизнеса обеспечен контроль над деятельностью сети офисов.