Кейс: Впровадження автоматизованої маркетингової стратегії компанії на Бітрікс24

Ціль проєкту: 

Реалізація автоматизованої маркетингової стратегії компанії по утриманню та підтримці лояльності наявних клієнтів.

Про клієнта:

Консалтингова компанія “Парето” здійснює експертну оцінку рухомого та нерухомого майна, трансфертне ціноутворення (ТЦО), реєстрацію інтелектуальної власності, бізнес-планування та фінансове моделювання та інші послуги. 

Чому вирішили впровадити Бітрікс24?

Працюючи у сфері надання послуг компанії важливо утримувати своїх клієнтів та підтримувати їх лояльність. Клієнт, працюючи у Бітрікс24 з 2016 року та використовуючи базовий функціонал відчув, що можна отримувати ще більших результатів, автоматизувавши рутинну роботу менеджерів.

Цілі, які ставились перед автоматизацією з точки зору Бізнесу:

• зменшити контроль над співробітниками, зробити їх роботу більш прозорою для керівників

• контролювати виконання заходів щодо утримання клієнтів, автоматизувавши їх та стандартизувавши

• мінімізувати час на здійснення аналізу “втрачених” клієнтів, також шляхом автоматизації

Редакція Бітрікс24: 

Почавши з найпростішого комерційного тарифу Проєкт+ та поступово збільшуючи розуміння продукту, його можливостей та потреб бізнесу клієнт перейшов на редакцію Команда у 2020 році, впровадивши чергову порцію автоматизації та покращень у роботі.  

Основний інструмент Бітрікс24, що використовується: 

Головний акцент компанія ставить саме на якісну роботу із клієнтами, тому головним інструментом для роботи у Бітрікс24 є CRM, налаштована та автоматизована під клієнта.

Як вдалось досягти автоматизації?

Автоматизації у Бітрікс24 вдалось досягти, здійснивши ретельні налаштування, а саме:

• налаштовано близько 50-ти роботів на різних елементах CRM та стадіях;

• створення 7 робочих воронок під кожен напрям діяльності компанії. У кожній воронці налаштовано свої специфічні стадії роботи, згідно з моделлю продажу компанії, для того щоб жоден крок не був пропущений;

• створено 3 маркетингові воронки для автоматизованої роботи щодо утримання бази клієнтів чи із неякісними лідами;

• відзначено обов’язкові та додаткові поля для сегментації бази клієнтів у кожній із воронок. Таким чином усі співробітники, що стикнуться із необхідністю працювати із контактом - точно матимуть усю необхідну інформацію, а бізнес-аналітик легко зможе створити потрібний звіт по клієнтах;

• створено 10 поштових шаблонів для оптимізації часу співробітників на надсилання листів із типових питань;

• у карточці “Ліда” створено 6 стадій неякісного ліда. Це дозволило сегментувати тих людей, хто з певних причин так і не стали клієнтами компанії, ця інформація дуже цінна для відділу якості та маркетингу. А також це забезпечило можливість  автоматизації в залежності від причини конвертування ліда у статус “не якісного”, наприклад, автоматичне надсилання СМС чи листа та створення задачі відповідному менеджеру;

• налаштовано тунелі для автоматизації рутини. Наприклад, якщо лід переводиться у один із шести статусів “не якісного” то, в залежності від обраного типу він відразу ж потрапляє у відповідну маркетингову воронку. 

• до речі про задачі ;). Задачі що створюються автоматично за допомогою роботів також мають низку специфічних налаштувань, в залежності від  типу задачі. Наприклад, час на виконання задачі та термін, чек ліст та опис, наглядач у задачі тощо. Це дозволило заощадити не одну годину менеджерів у тиждень, які до того витрачались на постановку задач чи на роздуми “що потрібно зараз зробити?”.

Що у підсумку?

Клієнт задоволений реалізацією проєкту та відзначає, що усе задумане - вдалось реалізувати. Звісно ж уже появились нові ідеї для покращення, але це уже розмова для подальших налаштувань.

На запитання чи може клієнт рекомендувати Wise Solutions як експерта у складних впровадженнях Бітрікс24 відповів - однозначно так!