Войти на сайт
Логотип
Клиентам
  • Тип проекта:
    Облачный Битрикс24
  • Тематика сайта:
    Оборудование, техника
  • Редакция продукта:
    Б24 - Компания (2020 архивный) (2020 archived)
  • Сайт:
  • Партнер:

Компания Mertech EQUIPMENT – лидер по производству торговой и банковской техники. Для проектирования и производства техники МЕ® применяется современное оборудование. Компания владеет высокотехнологичными заводами. На производстве используются автоматизированные линии. Использование человеческого труда сведено к минимуму. Для испытаний продукции применяются компьютеризированные камеры. Системы для контроля качества установлены на каждом заводе. Изделия проходят строгую проверку и поступают в продажу только после прохождения испытаний.

В Пинол обратилось российское представительство MERTECH EQUIPMENT, за разработкой бизнес-процессов для сегментации клиентов.

По разработке бизнес-процесса были проведены работы:

В компании есть четыре направления:

  • Розничная покупка;
  • Работы с оптовыми клиентами;
  • Работа с ЦТО (сервисный отдел);
  • Техническая поддержка.

Требовалось настроить бизнес-процесс, с помощью которого будет проходить обработка Лида и определять сегмент клиента.  

Решение 

Лиды в компанию приходят с разных источников:

  • CRM-форма;
  • Звонок;
  • Электронная почта. .

Если была заполненная CRM-форма на техническую поддержку, менеджеру необходимо завершить обработку Лида:

Если это новый клиент – создается контакт + сделка;

Если это повторное обращение клиента – лид конвертируется в сделку с указанием типа контакта «Конечник».

Если клиент пришел с другого источника (звонок или почта), сущность попадает на стадию «Необработан» и ответственному менеджеру будет направлено уведомление, о поступлении нового Лида в персональный чат с помощью нашего активити   «Отправка уведомлений в персональный чат» на платформе «Пинкит». 

В уведомлении будет сказано, что сознан новый Лид с указанием кликабельной ссылки.

На этом этапе, два развития событий:

Если это новый клиент Контакт, в заданиях бизнес-процесса будет указано, что необходимо связаться с клиентом, определить целевой или не целевой клиент и заполнить карточку клиента.

Если клиент не целевой - лид нужно сконвертировать как некачественный.

Если клиент целевой – менеджеру необходимо заполнить обязательные поля:

  • Имя, Фамилия;
  • Номер телефона;
  •  Email для связи;
  • Название компании;
  • Дополнительна информация.

После заполнения всех необходимых полей, нужно указать сегмент клиента и сконвертировать лид как успешный.  

Если это новый клиент Контакт + Компания, в заданиях бизнес-процесса будет указано, что необходимо связаться с клиентом, определить целевой или не целевой клиент и заполнить карточку клиента.  

Если заявка не целевая – лид нужно сконвертировать как некачественный.

Если заявка целевая – менеджеру необходимо выяснить тип клиента (поставщик или заказчик) и заполнить обязательные поля:

Если это поставщик нужно:

  • Создать нового контрагента поставщика;
  • Создать новую компанию.

После того как менеджер заполнит все данные, ему будет поставлена задача, в которой будет сказано, что у контрагента необходимо запросить карточку компании и заполнить поля профиля.

Если это клиент нужно:

  • Создать клиента для компании;
  • Создать новую компанию.

После того как менеджер заполнит все данные, ему будет поставлена задача, в которой будет сказано, что у контрагента необходимо запросить карточку компании и заполнить поля профиля.

После заполнения всех необходимых полей, нужно указать сегмент клиента и сконвертировать лид как успешный. 

Если клиент уже есть в базе.

Менеджеру в заданиях бизнес-процесса, будет указано, что необходимо указать специфику запроса и определить сегмент (Поставщик или Клиент). 

После определения сегмента бизнес-процесс завершается и Лид конвертируется в Сделку в нужном сегменте. 

Преимущества решения 

Таким образом, настроенный бизнес-процесс помогает менеджерам в обработке Лидов и конвертировании их в Сделки в нужном сегменте.

Обязательные поля для заполнения, помогают менеджерам не забыть заполнить всю необходимую для работы информацию по клиентам и передать готовую Сделку в другие отделы, для дальнейшей работы.