Корпоративный портал Трикотаж-Трейд

Компания «Трикотаж-трейд» — это производитель и оптовый поставщик трикотажной одежды и белья для всей семьи.
В компании производятся большой ассортимент трикотажных изделий для женщин, мужчин, детей.

С помощью нашей компании на предприятии было внедрен корпоративный портал. А именно CRM система.
  
Назначение —  облегчить продажи в части регистрации, обработки обращений, предпродажных коммуникаций, ведения сделок, интеграции с КЛАДР.

Проведенные работы по CRM:

• Настроены права доступа

• Настройка стадий «Сделки»

• Настройка воронки продаж

• Интеграция с телефонией Билайн.

• Интеграция с КЛАДР (в лиде и компании) поле "Адреса" отражается в структуре справочников КЛАДР и работают подсказки.

Проведенные работы по внедрению Бизнес-процессов:

• Настроен Бизнес-процесс согласования документов.

Порядок согласования документа:

1. Сотрудник заполняет карточку документа и нажимает кнопку «Отправить на согласование»

1.1. Если категория пользователя для поля «Инициатор» списка «Вид документа» не позволяется

размещать документ, подсистема автоматически отклоняет документ с указанием причины.

1.2.Если сотрудник относится к категории «Менеджер документа» и поле «Инициатор» для вида

документа установлено в «Менеджер документа» , то:

1.2.1. если в параметрах указаны значения сроков согласования («Срок 1 круга» или «Срок 2

круга»), то применяются заданные значения сроков (значения констант «Срок 1 круга» и

«Срок 2 круга» игнорируются).

1.2.2. в поле «Менеджер» сохраняется «Кто создал» и переход на п. 2.

1.3.Всем пользователям категории «Менеджер документа» ставится задание «Проверить документ»:

1.3.1. Действие завершается по первому действию.

1.3.2. Действия:

1.3.2.1. «Принять к согласованию» — в «Менеджер» сохраняется пользователь, первым

выполнивший действие и выполняется переход на п. 2

1.3.2.2. «Отклонить» — статус документа переводится в «Отклонен», создатель документа

получает уведомление с указанием причина отклонения.

2. Права доступа на документ устанавливаются в «Чтение». Оператор может изменить документ.

Изменения сохраняются в журнале документа.

3. На основании соответствующего вида документа определяется список согласующих лиц и

устанавливается срок согласования первого круга.

4. В список согласующих включатся пользователи из поля «Доп. согласующие».

5. Статус документа переводится в «На согласовании».

6. Все согласующие лица получают задание «Согласовать документ» (см. раздел «Задание

«Согласовать документ») с ограничение срока согласования.

7. До истечения срока согласования согласующий может вернуться к заданию и изменить решение

(выполнить задание по согласованию повторно).

8. При принятии решения всеми согласующими лицами:

8.1.Если договор согласовали положительно все лица из списка согласования:

8.1.1.Статус документа переводится в «Согласован»

8.1.2. Автоматически формируется лист согласования. Файл в формате PDF прикладывается в соответствующем поле карточки документа.

8.1.3.Менеджеру документа ставится задание «Загрузить скан-копию».

8.1.4.При загрузке скан-скопии документ переводится в статус «Получена скан-копия».

8.2.Если договор отклонен:

8.2.1.Статус документа переводится в «Отклонен»

8.2.2.Права доступа на документ устанавливаются в «Редактирование».

8.2.3.Менеджер получает задание «Обработать замечание», в котором доступы действия:

8.2.3.1.«Отправить на согласование»

8.2.3.2.«Отменить»

8.2.4.При выборе «Отправить на согласование»

8.2.4.1.Права доступа на документ устанавливаются в «Чтение».

8.2.4.2.Корректируется список согласующих — исключаются лица из параметра «Список

согласующих лиц», которые на предыдущем круге согласования приняли положительное

решение.

8.2.4.3.Выполняется переход на п. 5 настоящего порядка по параметрам «Второй круг

согласования».

8.2.5.При выборе «Отменить» выполнение БП завершается. При завершении БП, автоматически  устанавливается статус «Приостановлен».