Проектное внедрение для страховой компании: «Орбита»

Цель: Автоматизировать работу офиса, избежать бумажной волокиты, настроить координацию и общение сотрудников в едином месте.

Изначально провели Базовое внедрение:
Настраиваем базовый функционал портала и CRM-модуля, который позволит работать с клиентской базой и видеть аналитику по продажам

Список работ:

• - Настройка окружения для корпоративного портала Bitrix24GT;
• - Приглашение пользователей;
• - Настройка структуры компании и прав доступа;
• - Создание рабочих групп;
• - Настройка воронки продаж (этапы Лидов и Сделок);
• - Настройка дополнительных полей и справочников. Обязательность заполнения полей.  Настройка расположения полей;
• - Настройка шаблонов счёта и коммерческого предложения;
• - Настройка встроенных отчетов и аналитики по продажам
• - Интеграция с IP-телефонией.
• - Настройка маршрутизации и записи звонков;
• - Интеграция с корпоративной электронной почтой (Подключение корпоративного адреса и личных адресов менеджеров);

Далее уже проектное:
  

- Настройка роботов;

- Настройка документов и создание нужных печатных форм, настройка нумерации;

- Внедрение бизнес-процессов;

- Настройка задач и отчетов по ним;

- Настройка модуля ДИСК

- Обучение сотрудников

- Разработка приложения для учета финансов по сделкам.

- Был настроен учет писем - официальных обращений.

Корпоративный портал решает вопрос клиента связанный с продажами, засчет детальной настройки модуля CRM.
А так же автоматизацию по официальным письмам и связанным с ним бизнес-процессом - позволяет сегментировать их, легко находить, вести учет каждого обращения.


Пару слов о клиенте: 

Страховая компания «Орбита» – всегда на высоте!

Страховая компания «Орбита» основана в Москве в 1992 году как специализированная страховая компания, одним из учредителей которой стал Московский Институт Теплотехники - разработчик и создатель уникальных ракетных комплексов “Тополь-М” и “Булава”.