Life Division

Компания Avivi успешно осуществила интеграцию коробочной версии Битрикс24 в сфере финансовых услуг для бизнеса, который ранее использовал Salesforce. Проект предусматривал не только техническое задание по настройке работы, но и социальную составляющую. Она заключалась в создание благоприятных условий для быстрой и простой адаптации сотрудников компании-заказчика к новому программному продукту.

О заказчике

Life Division Ltd является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Европы в сфере финансовых консультаций с точки зрения потока и количества своих консультантов. Цель компании — предоставить клиентам надежные и гибкие финансовые решения.

В компании уверены, что в современном мире невозможно быть лидером без использования инноваций. Такое отношение к современным технологиям позволило компании преодолеть последствия финансового кризиса 2007 года, обеспечил безопасность и качественное обслуживание своих клиентов. Именно поэтому Life Division Ltd выбрали для себя коробочную версию Битрикс24.

Задача

Основной задачей для компании Avivi была интеграция коробочной версии Битрикс24 в соответствии с особенностями технического задания. Сюда входило:

• Создания полей, сущностей, возможности клонирования и объединения кейсов в Битрикс24;

• Кастомная доработка функционала коробочной версии и приближение пользовательского интерфейса портала Битрикс24 к Salesforce для удобства персонала;

• Настройка процессов, связанных с обработкой электронных писем и телефонии.

Перед сотрудниками компании Avivi стояла непростая задача, потому как в двух CRM-системах (Битрикс24 и Salesforce) некоторые сущности (например «Лид»), похожи, но имеют важные программные различия. Для выполнения этой задачи требовалось не просто измените интерфейса, а глубокая кастомизация ключевых процессов. Настройка телефонии кардинально поменяла весь алгоритм звонков, в котором теперь главную роль играл Битрикс24, а не переферийное оборудование, как ранее. 

Результаты

По пожеланиям от Life Division Ltd наим был кастомизирован функционал коробочной версии Битрикс24 а также для удобства менеджеров в интерфейс были добавлены быстрые ссылки на различные разделы, такие как «Лид», «Колцентр», «Закрытые сделки» и «VIP-клиенты».

Кастомизация сущности «Лид» в Битрикс24 приблизила работу с ней к аналогичному процессу в Salesforce. Во избежание повторных созданий лидов из электронных писем наши сотрудники реализовали алгоритм обработки и объединение писем от одного лида из разных веток переписки.

Наши разработчики создали кастомный процесс, который позволяет менеджеру выбирать из входящего письма файлы, которые автоматически прикрепляются к лиду. Не помеченные менеджером файлы остаются в письме, но не переносятся в лид. Кроме того, менеджер может присваивать файлам собственные имена.

После доработок поле «Описание» поменяло свой внешний вид. Теперь оно выводится в формате html и выглядит, как музыкальный плеер, который позволяет прослушивать записи телефонных звонков. Также по условиям приближения интерфейса к бывшей CRM, наши разработчики создали особый функционал, который позволяет открывать сущность «Лид» в отдельном табе.